KeyBankは、個人、中小企業、大規模機関を対象に、総合的な銀行・金融サービスを提供する企業です。個人・法人向け銀行サービス、融資、住宅ローン、クレジットカード、ウェルスマネジメント、投資サービス、信用枠などを取り扱い、オンラインバンキングやモバイルバンキングのツールでサポートしています。また、実践的な資金管理スキルの習得、債務への対処、財務目標の達成を支援する金融ウェルネス関連のリソースも提供しています。
KeyBank信託アナリスト
Key Private Bankの顧客向けに信託口座や代理口座を管理し、決済、信託文書の解釈、受託者リスクの管理を支援します。 受益者や他のサービス提供者との関係を築き、口座管理のコンプライアンス確保に貢献します。
仕事内容
- Key Private Bankの顧客および受益者に対し、信託管理と受託者としての業務を支援します。
- 専門チームやリレーションシップ管理チームと連携し、顧客関係の獲得、維持、拡大に取り組みます。
- 定められた方針と手順に従って信託口座および代理口座を管理し、受託者リスクに注意を払います。
- 信託・遺産決済担当者と連携し、割り当てられた信託口座および代理口座の決済を行います。
- 指定された口座関係の主担当窓口を務めます。
- 信託会計システムおよびベンダーシステムで顧客記録を確認・維持します。
- 信託案件の処理にあたり、受託者としての判断力を発揮します。
- 顧客取引を調査・評価し、解決策を提案します。
- 法的文書を解釈し、銀行が受託者として負う義務と責任を明確にします。
- 顧客、受益者、弁護士、会計士、その他のサービス提供者との関係を築きます。
- チームメンバーやパートナーと協力し、迅速で質の高い口座管理を提供します。
- 必要に応じて他のチームメンバーをサポートします。
- KeyBankの方針および適用される規制・法的要件に従って口座を管理し、リスクを低減します。
- その他、割り当てられた業務を行います。
応募要件
- ビジネス関連分野の学士号が望ましいですが、同等の経験が必要です。
- 信託、金融および／または投資商品・サービスに関する一般知識。
- 金融業界またはその他の顧客サービス職で3年以上の経験。
- Cannon Trust Schools I、II、IIIの履修中または修了、業界もしくは受託者分野での同等の研修、または同等の経験が望まれます。
- 法律および受託者基準に従い、信託資産に関わる金融取引を管理・記録する知識。
- 個人、信託、組織に適用される税法・規制と、その適用方法への理解。
- 法的文書および受託者責任に基づく信託資産の管理・分配への理解。
- 他者のために資産や利益を管理する際に求められる誠実義務と忠実義務への理解。
- 信託の設定、管理、終了に関する法的枠組みへの理解。
- チームを率い、意欲を高め、育成する能力。
- 専門職および受託者としての判断、行動、結果に責任を持つこと。
- KeyBankの方針・手順に従い、規制および法的要件を満たす能力。
- 福利厚生
福利厚生
- 業績連動報酬、コミッションおよび／または裁量によるインセンティブを受けられる場合があります。
- モバイル環境で効果的に業務を行える職務では、柔軟なワークスペースを利用できる場合があります。
- 包摂的な文化と均等な雇用機会。
- 障害のある方または障害のある退役軍人で、条件を満たす方には合理的配慮を提供します。
