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KeyBank
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Patrocinador de visto H1BConsultoriaSegurosSetor bancário
A KeyBank é uma empresa de serviços bancários e financeiros completos que atende pessoas físicas, pequenas empresas e grandes instituições. Sua oferta inclui serviços bancários pessoais e empresariais, empréstimos, financiamentos imobiliários, cartões de crédito, gestão de patrimônio, serviços de investimento e linhas de crédito, apoiados por ferramentas de banco on-line e móvel. A KeyBank também oferece recursos de bem-estar financeiro desenvolvidos para ajudar os clientes a desenvolver habilidades práticas de gestão do dinheiro, lidar com dívidas e avançar em direção às suas metas financeiras.
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Vagas da empresa

Analista de Trust da KeyBank

Administra contas fiduciárias e de agência para clientes da Key Private Bank, prestando suporte a liquidações, interpretando documentos de trust e gerenciando riscos fiduciários. Constrói relacionamentos com beneficiários e outros prestadores de serviços e contribui para uma administração de contas em conformidade.

USEstados UnidosOHOhio
$ 52.000 – $ 80.000 / ano
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsAnalista

Descrição

  • Dá suporte à administração de trusts e às responsabilidades fiduciárias para clientes e beneficiários da Key Private Bank.
  • Trabalha com as equipes especializadas e de gestão de relacionamento para atrair, manter e ampliar relacionamentos com clientes.
  • Administra contas fiduciárias e de agência conforme políticas e procedimentos estabelecidos, com atenção aos riscos fiduciários.
  • Trabalha com um responsável por liquidações de trusts e espólios nas liquidações designadas de contas fiduciárias e de agência.
  • Atua como contato principal para relacionamentos selecionados com contas.
  • Revisa e mantém registros de clientes nos sistemas de contabilidade fiduciária e de fornecedores.
  • Usa discernimento fiduciário ao lidar com questões de trusts.
  • Pesquisa e avalia transações de clientes e recomenda soluções.
  • Interpreta instrumentos jurídicos para determinar os deveres e as responsabilidades do banco como fiduciário.
  • Constrói relacionamentos com clientes, beneficiários, advogados, contadores e outros prestadores de serviços.
  • Trabalha com colegas e parceiros para oferecer uma administração de contas ágil e de alta qualidade.
  • Substitui outros membros da equipe quando necessário.
  • Atende às contas de acordo com as políticas da KeyBank e os requisitos regulatórios e legais aplicáveis para reduzir riscos.
  • Realiza outras tarefas conforme designação.

Requisitos

  • É preferível ter bacharelado em uma área relacionada a negócios; experiência equivalente é exigida.
  • Conhecimento geral de produtos e serviços fiduciários, financeiros e/ou de investimento.
  • Pelo menos três anos de experiência no setor financeiro ou em outra função de atendimento ao cliente.
  • É preferível estar cursando ou ter concluído os níveis I, II e III da Cannon Trust Schools, ter formação equivalente no setor financeiro ou fiduciário, ou experiência equivalente.
  • Conhecimento sobre gestão e registro de transações financeiras envolvendo ativos de trust, conforme padrões legais e fiduciários.
  • Compreensão das leis e regulamentações tributárias aplicáveis a pessoas físicas, trusts e organizações, e de como aplicá-las.
  • Compreensão da gestão e distribuição de ativos de trust conforme documentos jurídicos e responsabilidades fiduciárias.
  • Compreensão dos deveres de integridade e lealdade envolvidos na gestão de ativos ou interesses em nome de outra parte.
  • Compreensão do arcabouço jurídico para criar, administrar e encerrar trusts.
  • Capacidade de liderar, motivar e desenvolver equipes.
  • Responsabilidade por decisões, ações e resultados profissionais e fiduciários.
  • Capacidade de seguir as políticas e os procedimentos da KeyBank e cumprir requisitos regulatórios e legais.
  • benefits

Benefícios

  • Pode haver elegibilidade para remuneração por incentivos, incluindo incentivos por produção, comissões e/ou incentivos discricionários.
  • Opções de espaço de trabalho flexível podem estar disponíveis quando a função puder ser desempenhada com eficácia em um ambiente móvel.
  • Cultura inclusiva e igualdade de oportunidades de emprego.
  • Acomodações razoáveis estão disponíveis para pessoas qualificadas com deficiência ou veteranos com deficiência.

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