LogoFresh Jobs Ahead
KeyBank
KeyBank
Sponsor voor H1B-visumAdviesBankwezenVerzekeringen
KeyBank is een bank- en financiële dienstverlener met een uitgebreid aanbod voor particulieren, kleine bedrijven en grote instellingen. Het aanbod omvat particulier en zakelijk bankieren, leningen, hypotheken, creditcards, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en kredietlijnen, ondersteund door online- en mobiel bankieren. KeyBank biedt ook hulpmiddelen voor financiële gezondheid, die klanten helpen praktische vaardigheden op het gebied van geldbeheer op te bouwen, schulden aan te pakken en aan hun financiële doelen te werken.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

KeyBank-trustanalist

Beheert fiduciaire en agency-rekeningen voor klanten van Key Private Bank, ondersteunt afwikkelingen, interpreteert trustdocumenten en beheert fiduciair risico. Bouwt relaties op met begunstigden en andere dienstverleners en helpt te zorgen voor compliant rekeningbeheer.

USVerenigde StatenOHOhio
$ 52.000 – $ 80.000 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsAnalist

Beschrijving

  • Ondersteunt het trustbeheer en de fiduciaire taken voor klanten en begunstigden van Key Private Bank.
  • Werkt samen met specialistische teams en teams voor relatiebeheer om klantrelaties aan te trekken, te behouden en uit te bouwen.
  • Beheert trust- en agency-rekeningen volgens vastgesteld beleid en procedures, met aandacht voor fiduciair risico.
  • Werkt samen met een medewerker voor trust- en nalatenschapsafwikkelingen aan toegewezen afwikkelingen van fiduciaire en agency-rekeningen.
  • Is het eerste aanspreekpunt voor geselecteerde klantrelaties.
  • Controleert en onderhoudt klantgegevens in systemen voor trustboekhouding en leveranciersbeheer.
  • Past fiduciair beoordelingsvermogen toe bij de behandeling van trustzaken.
  • Onderzoekt en beoordeelt klanttransacties en doet vervolgens aanbevelingen voor oplossingen.
  • Interpreteert juridische documenten om de plichten en verantwoordelijkheden van de bank als trustee vast te stellen.
  • Bouwt relaties op met klanten, begunstigden, advocaten, accountants en andere dienstverleners.
  • Werkt samen met teamgenoten en partners om tijdig hoogwaardig rekeningbeheer te leveren.
  • Neemt indien nodig de werkzaamheden van andere teamleden waar.
  • Bedient rekeningen volgens het beleid van KeyBank en toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten om risico's te beperken.
  • Voert overige toegewezen taken uit.

Vereisten

  • Een bachelordiploma in een bedrijfskundige richting heeft de voorkeur; gelijkwaardige ervaring is vereist.
  • Algemene kennis van fiduciaire, financiële en/of beleggingsproducten en -diensten.
  • Ten minste drie jaar ervaring in de financiële sector of in een andere klantgerichte functie.
  • Voortgang in of afronding van Cannon Trust Schools I, II en III, een gelijkwaardige opleiding in de sector of het fiduciaire vakgebied, of gelijkwaardige ervaring heeft de voorkeur.
  • Kennis van het beheren en vastleggen van financiële transacties met trustvermogen volgens juridische en fiduciaire normen.
  • Inzicht in belastingwetten en -voorschriften voor particulieren, trusts en organisaties, en in de toepassing daarvan.
  • Inzicht in het beheer en de uitkering van trustvermogen volgens juridische documenten en fiduciaire verantwoordelijkheden.
  • Inzicht in de plichten van integriteit en loyaliteit bij het beheren van vermogen of belangen voor een andere partij.
  • Inzicht in het juridische kader voor het oprichten, beheren en beëindigen van trusts.
  • Vermogen om teams te leiden, motiveren en ontwikkelen.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor professionele en fiduciaire beslissingen, handelingen en resultaten.
  • Vermogen om het beleid en de procedures van KeyBank te volgen en te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.
  • Voordelen

Voordelen

  • Mogelijk komt u in aanmerking voor prestatiebeloning, waaronder productie-, commissie- en/of discretionaire bonussen.
  • Flexibele werkplekken zijn mogelijk wanneer de functie effectief in een mobiele werkomgeving kan worden uitgevoerd.
  • Inclusieve cultuur en gelijke kansen op werk.
  • Redelijke aanpassingen zijn beschikbaar voor gekwalificeerde personen met een beperking of voor gehandicapte veteranen.

Gerelateerde vacatures