LogoFresh Jobs Ahead
KeyBank
KeyBank
Sponsor for H1B-visumBankvirksomhetForsikringRådgivning
KeyBank er et fullservice-selskap innen bank og finansielle tjenester som betjener privatpersoner, små bedrifter og store institusjoner. Tilbudene omfatter privat- og bedriftsbank, lån, boliglån, kredittkort, formuesforvaltning, investeringstjenester og kredittlinjer, støttet av digitale banktjenester på nett og mobil. KeyBank tilbyr også ressurser for økonomisk velvære som skal hjelpe kundene med å utvikle praktiske ferdigheter innen økonomistyring, håndtere gjeld og arbeide mot sine økonomiske mål.
LinkedIn
Jobber i bedriften

KeyBank-trustanalytiker

Administrer forvaltnings- og agentkontoer for kunder i Key Private Bank, med ansvar for oppgjør, tolkning av trustdokumenter og håndtering av forvaltningsrisiko. Bygg relasjoner med begunstigede og andre tjenesteleverandører, og bidra til forskriftsmessig konto­administrasjon.

USUSAOHOhio
52 000 $ – 80 000 $ / år
HybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskAnalytiker

Beskrivelse

  • Støtt administrasjon av truster og forvalteroppgaver for kunder og begunstigede i Key Private Bank.
  • Samarbeid med spesialistteam og team for relasjonsledelse for å tiltrekke, beholde og utvikle kunderelasjoner.
  • Administrer trust- og agentkontoer etter fastsatte retningslinjer og rutiner, med vekt på forvaltningsrisiko.
  • Samarbeid med en medarbeider med ansvar for oppgjør av truster og dødsbo om tildelte oppgjør av forvaltnings- og agentkontoer.
  • Vær hovedkontakt for utvalgte kunderelasjoner.
  • Gå gjennom og vedlikehold kundeopplysninger i systemer for trustregnskap og leverandørstyring.
  • Bruk faglig skjønn i trustrelaterte saker.
  • Undersøk og vurder kundetransaksjoner, og anbefal løsninger.
  • Tolk juridiske dokumenter for å fastslå bankens plikter og ansvar som trustee.
  • Bygg relasjoner med kunder, begunstigede, advokater, regnskapsførere og andre tjenesteleverandører.
  • Samarbeid med kolleger og partnere for å levere rask og god konto­administrasjon.
  • Vær stedfortreder for andre teammedlemmer ved behov.
  • Betjen kontoer i tråd med KeyBanks retningslinjer og gjeldende regulatoriske og juridiske krav for å redusere risiko.
  • Utfør andre oppgaver etter behov.

Krav

  • Bachelorgrad innen et forretningsrelatert fagområde er ønskelig; tilsvarende erfaring kreves.
  • Generell kunnskap om forvaltnings-, finans- og/eller investeringsprodukter og -tjenester.
  • Minst tre års erfaring fra finansbransjen eller en annen kundeservicerolle.
  • Påbegynt eller fullført utdanning ved Cannon Trust Schools I, II og III, tilsvarende bransjeutdanning innen forvaltning eller fiduciære forhold, eller tilsvarende erfaring er ønskelig.
  • Kunnskap om håndtering og registrering av finansielle transaksjoner med trustmidler i samsvar med juridiske og fiduciære standarder.
  • Forståelse av skattelover og regler for enkeltpersoner, truster og organisasjoner, og hvordan de brukes.
  • Forståelse av forvaltning og utdeling av trustmidler i henhold til juridiske dokumenter og forvalteransvar.
  • Forståelse av plikten til integritet og lojalitet ved forvaltning av eiendeler eller interesser på vegne av en annen part.
  • Forståelse av det juridiske rammeverket for opprettelse, administrasjon og avvikling av truster.
  • Evne til å lede, motivere og utvikle team.
  • Ansvar for faglige og fiduciære beslutninger, handlinger og resultater.
  • Evne til å følge KeyBanks retningslinjer og rutiner og oppfylle regulatoriske og juridiske krav.
  • fordeler

Fordeler

  • Kan være kvalifisert for insentivbasert godtgjørelse, inkludert produksjonsbaserte insentiver, provisjon og/eller skjønnsmessige insentiver.
  • Fleksible arbeidsstedsalternativer kan være tilgjengelige når rollen kan utføres effektivt i et mobilt arbeidsmiljø.
  • Inkluderende kultur og like muligheter for ansettelse.
  • Rimelig tilrettelegging er tilgjengelig for kvalifiserte personer med funksjonsnedsettelser eller funksjonshemmede veteraner.

Relaterte jobber