远程客户关系账户代表
负责在美国范围内管理 Pearl Insurance 保单续期及客户关系。 在远程岗位中处理咨询、核保协调、报价、销售和客户关系管理系统记录。
描述
- 通过电话、电子邮件、信件和传真，为现有客户推广并续订指定的 Pearl Insurance 保险保障。
- 回复投保人和保险经纪人有关当前保障范围及即将到期续保事项的咨询。
- 向客户销售附加保险产品。
- 与客户及内部核保人员协调申请和核保工作。
- 分发申请材料、完成所需表格、准备提交信息，并跟进缺失资料。
- 提供报价或估算，在续保未完成时促成销售并收集市场信息。
- 在客户关系管理（CRM）系统中记录销售活动。
- 在客户投保满一年后建立并维护客户关系。
- 为其他客户关系账户代表提供备份支持。
任职要求
- 持有有效的财产与意外伤害（P&C）保险执照。
- 拥有商业管理、市场营销或相关领域的学士学位。
- 具备销售或客户服务经验，最好拥有保险行业经验；或具备教育背景与工作经验的同等组合。
- 具备出色的人际交往能力，能够与各级组织人员进行有效沟通。
福利待遇
- 医疗、处方药、牙科、视力、人寿及伤残保险。
- 员工股票购买计划（ESPP）。
- 401(k) 计划。
- 学生贷款援助。
- 学费报销。
- 免费的心理健康服务及增强型权益倡导服务。
- 带薪休假。
- 带薪节假日。
- 优选合作伙伴折扣。