Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính - Albuquerque, NM (Làm việc tại văn phòng)
Được đào tạo để取得 các giấy phép chứng khoán đồng thời xây dựng quan hệ với khách hàng và tư vấn cho khách hàng tại khu vực Albuquerque và Santa Fe. Hỗ trợ khách hàng của Bank of America và Merrill xác định các giải pháp ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của họ.
Mô tả
- Đạt các giấy phép SIE, Series 7 và Series 66 thông qua chương trình đào tạo có cấu trúc và thời gian học chuyên biệt
- Áp dụng phương pháp tư vấn để tìm hiểu nhu cầu khách hàng và xác định các giải pháp phù hợp
- Xây dựng và quản lý mối quan hệ lâu dài với khách hàng
- Cung cấp tư vấn toàn diện thông qua các buổi đánh giá và thuyết trình với khách hàng
- Đề xuất các chiến lược hỗ trợ mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Phối hợp với các đội ngũ ngân hàng và đầu tư để phục vụ khách hàng hiệu quả
- Kết nối khách hàng với các giải pháp ngân hàng và đầu tư của Bank of America và Merrill
- Phục vụ khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản ròng cao
- Mở rộng mạng lưới khách hàng với mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh
- Đào tạo tại trung tâm tài chính và có thể bắt đầu ở vai trò hỗ trợ qua điện thoại trong khi xác định địa điểm trung tâm tài chính phù hợp
- Tiến tới vị trí Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính Giai đoạn II sau khi chứng minh được thành công với vai trò tư vấn viên có giấy phép
Yêu cầu
- Bằng tốt nghiệp trung học, GED, chứng chỉ giáo dục trung học hoặc tương đương
- Có khả năng và năng lực đạt được các giấy phép bắt buộc trong ngành
- Đạt SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng
- Đạt Series 7 và Series 66 trong vòng 120 ngày; Series 63 và Series 65 có thể thay thế cho Series 66
- Có tính kỷ luật cao để quản lý thời gian và khối lượng công việc
- Có kinh nghiệm phát triển quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Có thành tích xây dựng quan hệ đồng nghiệp hiệu quả thông qua giao tiếp và hợp tác
- Định hướng kết quả, tập trung vào lợi ích của khách hàng trong môi trường phức tạp và nhanh chóng
- Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc
- Có khả năng học hỏi và thích nghi với các công nghệ và ứng dụng mới
- Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đăng ký theo SAFE Act, kiểm tra lý lịch và các yêu cầu đăng ký khác
- Có thể làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và luân phiên làm việc vào thứ Bảy
- Có khả năng làm việc 40 giờ mỗi tuần
- Ưu tiên có bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên thành thạo tiếng Tây Ban Nha
Phúc lợi
- Phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Được các quản lý Academy huấn luyện cá nhân
- Các lớp học và thời gian học chuyên biệt cho kỳ thi SIE, Series 7 và Series 66
- Cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến tại Bank of America và Merrill