Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – Albuquerque, NM (práca na pracovisku)
Absolvujte školenie potrebné na získanie licencií v oblasti cenných papierov, budujte vzťahy s klientmi a poskytujte poradenstvo zákazníkom v oblastiach Albuquerque a Santa Fe. Pomáhajte klientom Bank of America a Merrill identifikovať bankové a investičné riešenia zodpovedajúce ich finančným cieľom.
Popis
- Získajte licencie SIE, Series 7 a Series 66 prostredníctvom štruktúrovaného školenia a vyhradeného času na štúdium
- Uplatňujte konzultatívny prístup na pochopenie potrieb klientov a identifikáciu vhodných riešení
- Budujte a spravujte dlhodobé vzťahy s klientmi
- Poskytujte komplexné poradenstvo prostredníctvom hodnotení klientov a prezentácií
- Odporúčajte stratégie podporujúce finančné ciele a životné priority klientov
- Spolupracujte s bankovými a investičnými tímami s cieľom efektívne obsluhovať klientov
- Prepájajte klientov s bankovými a investičnými riešeniami Bank of America a Merrill
- Obsluhujte bankových zákazníkov, vlastníkov malých podnikov a klientov s vyšším čistým majetkom
- Rozširujte sieť klientov s cieľom rozvíjať podnikanie
- Absolvujte školenie vo finančnom centre a prípadne začnite v telefonickej pozícii, kým sa určí vhodné umiestnenie vo finančnom centre
- Po preukázaní úspechu ako licencovaný poradca postúpte do druhej fázy pozície poradcu pre finančné riešenia
Požiadavky
- Stredoškolské vzdelanie, GED, maturita alebo ekvivalent
- Schopnosť a predpoklady získať požadované profesijné licencie
- Získanie licencie SIE do 30 dní od nástupu
- Získanie licencií Series 7 a Series 66 do 120 dní; licencie Series 63 a Series 65 môžu nahradiť Series 66
- Vysoká sebadisciplína pri riadení času a pracovného zaťaženia
- Skúsenosti s budovaním vzťahov s klientmi, hodnotením potrieb a odporúčaním riešení
- Preukázateľná schopnosť budovať efektívne vzťahy s kolegami prostredníctvom komunikácie a spolupráce
- Na výsledky orientovaný prístup so zameraním na záujmy klientov v komplexnom a dynamickom prostredí
- Schopnosť súčasne riadiť viacero úloh
- Schopnosť učiť sa nové technológie a aplikácie a prispôsobovať sa im
- Ochota splniť registračné požiadavky podľa zákona SAFE, podrobiť sa prevereniu minulosti a splniť ďalšie registračné požiadavky
- Dostupnosť od pondelka do piatka s rotujúcimi sobotami
- Schopnosť pracovať 40 hodín týždenne
- Bakalárske vzdelanie a/alebo aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo predaji sú výhodou
- Znalosť španielskeho jazyka je výhodou
Benefity
- Cenovo dostupné, konkurencieschopné a flexibilné benefity
- Zdroje podporujúce fyzickú, emocionálnu a finančnú pohodu
- Komplexné školiace a adaptačné programy
- Individuálny koučing od manažérov akadémie
- Vyhradené kurzy a čas na štúdium skúšok SIE, Series 7 a Series 66
- Príležitosti na vzdelávanie, kariérny rast a postup v Bank of America a Merrill