Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фінансовий консультант з рішень — Альбукерке, Нью-Мексико (робота на місці)
Пройдіть навчання для отримання ліцензій на операції з цінними паперами, розвиваючи відносини з клієнтами та консультуючи клієнтів у районах Альбукерке й Санта-Фе. Допомагайте клієнтам Bank of America і Merrill знаходити банківські та інвестиційні рішення, що відповідають їхнім фінансовим цілям.
Опис
- Отримати ліцензії SIE, Series 7 і Series 66 у межах структурованого навчання та виділеного часу на підготовку
- Застосовувати консультаційний підхід, щоб зрозуміти потреби клієнтів і визначити відповідні рішення
- Розвивати та підтримувати тривалі відносини з клієнтами
- Надавати комплексні консультації під час зустрічей із клієнтами та презентацій
- Рекомендувати стратегії, що підтримують фінансові цілі та життєві пріоритети клієнтів
- Співпрацювати з банківськими та інвестиційними командами для ефективного обслуговування клієнтів
- Знайомити клієнтів із банківськими та інвестиційними рішеннями Bank of America і Merrill
- Обслуговувати банківських клієнтів, власників малого бізнесу та заможних клієнтів
- Розширювати клієнтську мережу з метою розвитку власного бізнесу
- Проходити навчання у фінансовому центрі та за потреби розпочати роботу телефоном, поки визначається відповідне місцезнаходження фінансового центру
- Перейти до етапу II посади фінансового консультанта з рішень після успішної роботи як ліцензований консультант
Вимоги
- Диплом про закінчення середньої школи, GED, документ про середню освіту або еквівалент
- Здатність і готовність отримати необхідні галузеві ліцензії
- Отримати ліцензію SIE протягом 30 днів після працевлаштування
- Отримати Series 7 і Series 66 протягом 120 днів; замість Series 66 можуть використовуватися Series 63 і Series 65
- Висока самодисципліна для управління часом і робочим навантаженням
- Досвід розвитку відносин із клієнтами, оцінювання потреб і рекомендації рішень
- Підтверджений досвід ефективної взаємодії з колегами через комунікацію та співпрацю
- Орієнтація на результат і увага до інтересів клієнтів у складному та динамічному середовищі
- Здатність одночасно виконувати кілька завдань
- Здатність вивчати й застосовувати нові технології та програми
- Готовність виконати вимоги реєстрації відповідно до Закону SAFE, пройти перевірку біографічних даних та інші реєстраційні процедури
- Готовність працювати з понеділка по п’ятницю та по суботах за графіком
- Можливість працювати 40 годин на тиждень
- Вища освіта та/або щонайменше один рік досвіду у сфері фінансових послуг або продажів будуть перевагою
- Знання іспанської мови буде перевагою
Переваги
- Доступні, конкурентоспроможні та гнучкі пільги
- Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Комплексні програми навчання й адаптації
- Індивідуальне наставництво від керівників Академії
- Спеціальні заняття та час на підготовку до іспитів SIE, Series 7 і Series 66
- Можливості для навчання, кар’єрного зростання та просування в Bank of America і Merrill