Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Financieel Oplossingsadviseur – Albuquerque, NM (op locatie)
Behaal certificeringen voor effectenhandel en ontwikkel tegelijkertijd klantrelaties en adviseer klanten in de regio’s Albuquerque en Santa Fe. Help klanten van Bank of America en Merrill bank- en beleggingsoplossingen te vinden die aansluiten bij hun financiële doelen.
Beschrijving
- Behaal de SIE-, Series 7- en Series 66-licenties via gestructureerde training en gereserveerde studietijd
- Gebruik een adviserende aanpak om de behoeften van klanten te begrijpen en passende oplossingen te bepalen
- Bouw langdurige klantrelaties op en beheer deze
- Geef uitgebreid advies tijdens klantbesprekingen en presentaties
- Beveel strategieën aan die de financiële doelen en levensprioriteiten van klanten ondersteunen
- Werk samen met bank- en beleggingsteams om klanten effectief van dienst te zijn
- Breng klanten in contact met bank- en beleggingsoplossingen van Bank of America en Merrill
- Bedien bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten
- Breid een klanten netwerk uit met als doel een bedrijf op te bouwen
- Volg training in een financieel centrum en begin mogelijk in een telefonische functie terwijl een geschikte locatie voor een financieel centrum wordt bepaald
- Ontwikkel u na aantoonbaar succes als gelicentieerd adviseur verder naar Financial Solutions Advisor Stage II
Vereisten
- Middelbareschooldiploma, GED, diploma van voortgezet onderwijs of gelijkwaardig diploma
- Vermogen en geschiktheid om de vereiste branchediploma’s te behalen
- Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding
- Behaal Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen; Series 63 en Series 65 kunnen Series 66 vervangen
- Sterke zelfdiscipline bij het beheren van tijd en werkbelasting
- Ervaring met het ontwikkelen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het aanbevelen van oplossingen
- Aantoonbare ervaring met het opbouwen van effectieve relaties met collega’s door communicatie en samenwerking
- Resultaatgerichte aanpak met focus op de belangen van klanten in een complexe, dynamische omgeving
- Vermogen om meerdere taken tegelijk te beheren
- Vermogen om nieuwe technologieën en applicaties te leren en zich eraan aan te passen
- Bereidheid om te voldoen aan registratie volgens de SAFE Act, een achtergrondonderzoek en andere registratievereisten
- Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag en afwisselend op zaterdag
- Vermogen om 40 uur per week te werken
- Bacheloropleiding en/of ten minste één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop heeft de voorkeur
- Beheersing van het Spaans heeft de voorkeur
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn
- Uitgebreide trainings- en onboardingprogramma’s
- Individuele coaching door Academy-managers
- Gerichte lessen en studietijd voor de SIE-, Series 7- en Series 66-examens
- Mogelijkheden om te leren en zich professioneel te ontwikkelen en door te groeien bij Bank of America en Merrill