Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras - Albuquerque, NM (Presencial)
Obtén formación para conseguir licencias de valores mientras desarrollas relaciones con clientes y les asesoras en las zonas de Albuquerque y Santa Fe. Ayuda a los clientes de Bank of America y Merrill a identificar soluciones bancarias y de inversión alineadas con sus objetivos financieros.
Descripción
- Obtén las licencias SIE, Serie 7 y Serie 66 mediante formación estructurada y tiempo de estudio dedicado
- Aplica un enfoque consultivo para comprender las necesidades de los clientes e identificar soluciones adecuadas
- Desarrolla y gestiona relaciones duraderas con los clientes
- Ofrece asesoramiento integral mediante revisiones y presentaciones para clientes
- Recomienda estrategias que respalden los objetivos financieros y las prioridades vitales de los clientes
- Colabora con los equipos bancarios y de inversión para atender eficazmente a los clientes
- Conecta a los clientes con las soluciones bancarias y de inversión de Bank of America y Merrill
- Atiende a clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado
- Amplía una red de clientes con el objetivo de desarrollar un negocio
- Recibe formación en un centro financiero y posiblemente comienza en un puesto telefónico mientras se determina la ubicación adecuada de un centro financiero
- Avanza hacia la Etapa II de Asesor de Soluciones Financieras tras demostrar éxito como asesor con licencia
Requisitos
- Diploma de educación secundaria, GED, título de secundaria o equivalente
- Capacidad y aptitud para obtener las licencias profesionales requeridas
- Obtén la licencia SIE en los 30 días posteriores a la contratación
- Obtén las licencias Serie 7 y Serie 66 en un plazo de 120 días; las Series 63 y 65 pueden sustituir a la Serie 66
- Gran autodisciplina para gestionar el tiempo y la carga de trabajo
- Experiencia desarrollando relaciones con clientes, evaluando necesidades y recomendando soluciones
- Historial de creación de relaciones eficaces con compañeros mediante la comunicación y la colaboración
- Enfoque orientado a resultados y centrado en los intereses del cliente en un entorno complejo y dinámico
- Capacidad para gestionar varias tareas al mismo tiempo
- Capacidad para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones
- Disposición para cumplir con el registro conforme a la SAFE Act, la comprobación de antecedentes y otros requisitos de registro
- Disponibilidad de lunes a viernes con sábados rotativos
- Capacidad para trabajar 40 horas semanales
- Se prefiere una licenciatura y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas
- Se prefiere dominio del español
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles
- Recursos para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero
- Programas integrales de formación e incorporación
- Acompañamiento individual de los responsables de la Academia
- Clases y tiempo de estudio dedicados a los exámenes SIE, Serie 7 y Serie 66
- Oportunidades de aprendizaje, crecimiento profesional y promoción en Bank of America y Merrill