Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Finanční poradce pro řešení — Albuquerque, Nové Mexiko (práce na místě)
Absolvujte školení k získání licencí pro obchodování s cennými papíry, rozvíjejte vztahy s klienty a poskytujte poradenství klientům v oblastech Albuquerque a Santa Fe. Pomáhejte klientům Bank of America a Merrill najít bankovní a investiční řešení odpovídající jejich finančním cílům.
Popis
- Získat licence SIE, Series 7 a Series 66 prostřednictvím strukturovaného školení a vyhrazeného času na studium
- Uplatňovat konzultativní přístup k pochopení potřeb klientů a určování vhodných řešení
- Rozvíjet a spravovat dlouhodobé vztahy s klienty
- Poskytovat komplexní poradenství prostřednictvím hodnocení potřeb klientů a prezentací
- Doporučovat strategie podporující finanční cíle a životní priority klientů
- Spolupracovat s bankovními a investičními týmy na efektivní obsluze klientů
- Propojovat klienty s bankovními a investičními řešeními Bank of America a Merrill
- Obsluhovat bankovní klienty, majitele malých podniků a majetnější klienty
- Rozšiřovat klientskou síť s cílem rozvíjet vlastní obchodní činnost
- Absolvovat školení ve finančním centru a případně začít pracovat po telefonu, dokud nebude určeno vhodné umístění finančního centra
- Postoupit do fáze II pozice finančního poradce pro řešení po prokázání úspěchu jako licencovaný poradce
Požadavky
- Středoškolské vzdělání, GED, doklad o dokončení střední školy nebo rovnocenná kvalifikace
- Schopnost a předpoklady získat požadované oborové licence
- Získat licenci SIE do 30 dnů od nástupu do zaměstnání
- Získat Series 7 a Series 66 do 120 dnů; Series 63 a Series 65 mohou nahradit Series 66
- Silná sebekázeň při řízení času a pracovního vytížení
- Zkušenosti s rozvojem vztahů s klienty, vyhodnocováním potřeb a doporučováním řešení
- Prokazatelné zkušenosti s budováním efektivních vztahů s kolegy prostřednictvím komunikace a spolupráce
- Orientace na výsledky a zaměření na zájmy klientů ve složitém a rychle se měnícím prostředí
- Schopnost řídit více úkolů současně
- Schopnost učit se nové technologie a aplikace a přizpůsobovat se jim
- Ochota splnit registrační požadavky podle zákona SAFE, podstoupit prověrku a další registrační postupy
- Dostupnost od pondělí do pátku a některé soboty podle rozvrhu
- Schopnost pracovat 40 hodin týdně
- Vysokoškolské vzdělání a/nebo alespoň jeden rok zkušeností v oblasti finančních služeb nebo prodeje jsou výhodou
- Znalost španělštiny je výhodou
Benefity
- Cenově dostupné, konkurenceschopné a flexibilní benefity
- Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
- Komplexní školicí a adaptační programy
- Individuální koučink od manažerů Akademie
- Vyhrazené lekce a čas na studium ke zkouškám SIE, Series 7 a Series 66
- Příležitosti k učení, kariérnímu růstu a postupu v Bank of America a Merrill