Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le soluzioni finanziarie - Albuquerque, NM (In sede)
Preparati a ottenere le licenze per i titoli mentre sviluppi relazioni con i clienti e offri consulenza nelle aree di Albuquerque e Santa Fe. Aiuta i clienti di Bank of America e Merrill a individuare soluzioni bancarie e di investimento in linea con i loro obiettivi finanziari.
Descrizione
- Ottenere le licenze SIE, Series 7 e Series 66 attraverso una formazione strutturata e tempo dedicato allo studio
- Applicare un approccio consulenziale per comprendere le esigenze dei clienti e individuare soluzioni appropriate
- Sviluppare e gestire relazioni durature con i clienti
- Fornire consulenza completa attraverso revisioni e presentazioni per i clienti
- Raccomandare strategie che sostengano gli obiettivi finanziari e le priorità di vita dei clienti
- Collaborare con i team bancari e di investimento per servire efficacemente i clienti
- Mettere i clienti in contatto con le soluzioni bancarie e di investimento di Bank of America e Merrill
- Servire clienti bancari, titolari di piccole imprese e clienti con un patrimonio elevato
- Ampliare una rete di clienti con l’obiettivo di sviluppare un’attività
- Seguire la formazione presso un centro finanziario e iniziare potenzialmente in un ruolo telefonico mentre viene individuata una sede adeguata per il centro finanziario
- Avanzare alla Fase II di Consulente per le soluzioni finanziarie dopo aver dimostrato successo come consulente abilitato
Requisiti
- Diploma di scuola superiore, GED, titolo di scuola secondaria o equivalente
- Capacità e attitudine a ottenere le licenze professionali richieste
- Ottenere la licenza SIE entro 30 giorni dall’assunzione
- Ottenere le licenze Series 7 e Series 66 entro 120 giorni; le Series 63 e 65 possono sostituire la Series 66
- Forte autodisciplina nella gestione del tempo e del carico di lavoro
- Esperienza nello sviluppo di relazioni con i clienti, nella valutazione delle esigenze e nella raccomandazione di soluzioni
- Comprovata capacità di costruire relazioni efficaci con i colleghi attraverso comunicazione e collaborazione
- Approccio orientato ai risultati e focalizzato sugli interessi dei clienti in un ambiente complesso e dinamico
- Capacità di gestire più attività contemporaneamente
- Capacità di apprendere e adattarsi a nuove tecnologie e applicazioni
- Disponibilità a soddisfare i requisiti di registrazione previsti dal SAFE Act, i controlli dei precedenti e gli altri requisiti di registrazione
- Disponibilità dal lunedì al venerdì con sabati a rotazione
- Capacità di lavorare 40 ore alla settimana
- Laurea e/o almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite preferibile
- Conoscenza dello spagnolo preferibile
Benefit
- Benefit convenienti, competitivi e flessibili
- Risorse a sostegno del benessere fisico, emotivo e finanziario
- Programmi completi di formazione e inserimento
- Coaching individuale da parte dei responsabili dell’Academy
- Lezioni e tempo di studio dedicati agli esami SIE, Series 7 e Series 66
- Opportunità di apprendimento, crescita professionale e avanzamento presso Bank of America e Merrill