A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi megoldási tanácsadó - Albuquerque, NM (Helyszíni munkavégzés)
Éljen a strukturált képzés lehetőségével az értékpapír-engedélyek megszerzéséhez, miközben ügyfélkapcsolatokat épít és tanácsot ad az Albuquerque és Santa Fe térségében élő ügyfeleknek. Segítsen a Bank of America és a Merrill ügyfeleinek pénzügyi céljaikhoz illeszkedő banki és befektetési megoldásokat találni.
Leírás
- Szerezze meg a SIE, a Series 7 és a Series 66 engedélyt strukturált képzés és biztosított tanulási idő keretében
- Tanácsadói megközelítéssel tárja fel az ügyfelek igényeit, és azonosítsa a megfelelő megoldásokat
- Építsen ki és kezeljen tartós ügyfélkapcsolatokat
- Nyújtson átfogó tanácsadást ügyfélértékelések és prezentációk keretében
- Javasoljon olyan stratégiákat, amelyek támogatják az ügyfelek pénzügyi céljait és élethelyzeti prioritásait
- Működjön együtt a banki és befektetési csapatokkal az ügyfelek hatékony kiszolgálása érdekében
- Kapcsolja össze az ügyfeleket a Bank of America és a Merrill banki és befektetési megoldásaival
- Szolgálja ki a banki ügyfeleket, a kisvállalkozások tulajdonosait és a magasabb vagyonnal rendelkező ügyfeleket
- Bővítse ügyfélhálózatát üzletfejlesztési céllal
- Egy pénzügyi központban vegyen részt képzésen, és előfordulhat, hogy telefonos munkakörben kezdi meg munkáját, amíg meghatározzák a megfelelő pénzügyi központi helyszínt
- Engedéllyel rendelkező tanácsadóként elért sikerek után lépjen tovább a Pénzügyi megoldási tanácsadó II. szintjére
Követelmények
- Középiskolai végzettség, GED, középfokú iskolai bizonyítvány vagy azzal egyenértékű végzettség
- A szükséges szakmai engedélyek megszerzéséhez szükséges képesség és alkalmasság
- A munkába állástól számított 30 napon belül szerezze meg a SIE engedélyt
- 120 napon belül szerezze meg a Series 7 és a Series 66 engedélyt; a Series 66 helyett a Series 63 és a Series 65 is elfogadható
- Erős önfegyelem az idő és a munkaterhelés kezeléséhez
- Ügyfélkapcsolatok kialakításában, igények felmérésében és megoldások ajánlásában szerzett tapasztalat
- Eredményes szakmai kapcsolatok kialakítása kommunikáció és együttműködés révén
- Eredményorientált szemlélet, az ügyfelek érdekeire összpontosítva összetett és gyors tempójú környezetben
- Több feladat egyidejű kezelésének képessége
- Új technológiák és alkalmazások megtanulásának és alkalmazásának képessége
- Hajlandóság a SAFE Act szerinti regisztrációs, háttérellenőrzési és egyéb regisztrációs követelmények teljesítésére
- Hétfőtől péntekig, valamint váltott szombatokon való rendelkezésre állás
- Heti 40 óra munkavégzésének képessége
- Felsőfokú végzettség és/vagy legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- A spanyol nyelv ismerete előnyt jelent
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatások
- A fizikai, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Átfogó képzési és beillesztési programok
- Személyre szabott coaching az Akadémia vezetőitől
- Dedikált órák és tanulási idő a SIE, a Series 7 és a Series 66 vizsgákhoz
- Tanulási, karrierépítési és előrelépési lehetőségek a Bank of America és a Merrill szervezetén belül