O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Albuquerque, NM (Presencial)
Prepare-se para obter licenças de valores mobiliários enquanto desenvolve relacionamentos com clientes e presta consultoria nas regiões de Albuquerque e Santa Fe. Ajude clientes do Bank of America e da Merrill a identificar soluções bancárias e de investimento alinhadas aos seus objetivos financeiros.
Descrição
- Obter as licenças SIE, Série 7 e Série 66 por meio de treinamento estruturado e tempo dedicado aos estudos
- Aplicar uma abordagem consultiva para entender as necessidades dos clientes e identificar soluções adequadas
- Desenvolver e gerenciar relacionamentos duradouros com clientes
- Oferecer orientação abrangente por meio de revisões e apresentações para clientes
- Recomendar estratégias que apoiem os objetivos financeiros e as prioridades de vida dos clientes
- Trabalhar em parceria com as equipes bancária e de investimentos para atender os clientes com eficácia
- Conectar clientes às soluções bancárias e de investimento do Bank of America e da Merrill
- Atender clientes bancários, proprietários de pequenas empresas e clientes de maior patrimônio
- Ampliar uma rede de clientes com o objetivo de desenvolver um negócio
- Receber treinamento em um centro financeiro e possivelmente iniciar em uma função por telefone enquanto se determina a localização adequada de um centro financeiro
- Avançar para a Etapa II de Consultor de Soluções Financeiras após demonstrar sucesso como consultor licenciado
Requisitos
- Diploma de ensino médio, GED, certificado de ensino secundário ou equivalente
- Capacidade e aptidão para obter as licenças profissionais exigidas
- Obter a licença SIE em até 30 dias após a contratação
- Obter as licenças Série 7 e Série 66 em até 120 dias; as Séries 63 e 65 podem substituir a Série 66
- Forte autodisciplina para gerenciar o tempo e a carga de trabalho
- Experiência no desenvolvimento de relacionamentos com clientes, avaliação de necessidades e recomendação de soluções
- Histórico de construção de relacionamentos eficazes com colegas por meio de comunicação e colaboração
- Abordagem orientada a resultados, com foco nos interesses dos clientes em um ambiente complexo e dinâmico
- Capacidade de gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo
- Capacidade de aprender e se adaptar a novas tecnologias e aplicações
- Disponibilidade para cumprir os requisitos de registro da SAFE Act, verificação de antecedentes e outros requisitos de registro
- Disponibilidade de segunda a sexta-feira, com sábados alternados
- Capacidade de trabalhar 40 horas por semana
- Bacharelado e/ou pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas é preferível
- Proficiência em espanhol é preferível
Benefícios
- Benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Recursos que apoiam o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Programas abrangentes de treinamento e integração
- Orientação individual de gestores da Academia
- Aulas e tempo de estudo dedicados aos exames SIE, Série 7 e Série 66
- Oportunidades de aprendizado, crescimento profissional e avanço no Bank of America e na Merrill