CACリモート税務保険アナリスト
CACで税務保険の引受案件、申込資料、保険証券の交渉をサポートします。保険ブローカー兼アドバイザーであるCACのために、税務リスクを調査し、顧客、保険会社、ブローカー、法務チーム間の業務を調整します。
仕事内容
- 企業顧客、プライベートエクイティファーム、専門アドバイザーによる複雑な取引で、税務保険契約の手配と管理をサポートする。
- ブローカー、アンダーライター、税務アドバイザー、顧客と連携し、税務リスクを評価して保険契約の手配と交渉を支援する。
- 見込み顧客および既存顧客との電話会議に参加し、詳細なメモを取り、フォローアップ事項を管理する。
- Monday.comで税務保険の案件パイプラインを維持・更新する。
- 税務保険案件のマスターファイルと関連資料を整理する。
- 紹介電話や調査を通じて、営業担当者が税務保険商品を理解できるよう支援する。
- 提出資料を確認し、初期フィードバックと所見を提供する。
- 税務および取引関連のテーマを調査する。
- 初回提出資料をもとに、追加のデューデリジェンス質問を作成する。
- 保険市場向けの提出資料一式を準備する。
- NBILを追跡し、比較サマリーを作成する。
- 市場参加とストラクチャーに関する推奨事項を含む、社内向けおよび顧客向けのNBILサマリーを作成する。
- 税務保険契約の文言の起草と修正を支援する。
- 顧客、アンダーライター、社内関係者向けの書面による連絡を準備する。
- CACの法務チームと連携し、余剰保険および規制関連事項に対応する。
- 税務保険に関する記事、専門的な見解コンテンツ、顧客向けアラートの作成に貢献する。
- 税務部門のマーケティング資料とプレゼンテーションを支援する。
- 電話、会議、取引全般にわたる日々の業務・分析サポートを提供する。
- チームのプロセス、整理方法、業務効率の改善を支援する。
応募要件
- 税務保険、税務、取引、保険ブローカー、アンダーライティング、または関連分野の経験や知識は、明示的な必須条件として記載されていない。
- 顧客および見込み顧客との電話会議に参加し、詳細なメモを取り、フォローアップ事項を管理できること。
- Monday.comで税務保険の案件パイプラインを管理できること。
- マスターファイルと関連資料を整理できること。
- 税務および取引関連の調査を実施できること。
- 提出資料を確認し、デューデリジェンス質問を作成できること。
- 保険市場向けの提出資料一式を作成できること。
- 拘束力のない意向書（NBIL）を追跡・要約できること。
- 税務保険契約の文言に関する作業を支援できること。
- 専門的な書面による連絡や顧客向け資料を作成できること。
- 余剰保険および規制関連事項の調整ができること。
- マーケティング資料、プレゼンテーション、記事、顧客向けアラートの作成を支援できること。
- 業務・分析サポートを提供し、チームのプロセスを改善できること。
