CAC遠端稅務保險分析師
為CAC提供稅務保險安排、承保資料準備和保單談判支援。CAC是一家保險經紀與顧問機構，工作內容還包括研究稅務風險，並協調客戶、保險公司、經紀人與法律團隊之間的流程。
說明
- 為企業客戶、私募股權公司和專業顧問在複雜交易中安排和管理稅務保險保單。
- 與經紀人、承保人、稅務顧問和客戶合作，評估稅務風險並支援保單安排與談判。
- 參加潛在客戶和現有客戶會議，記錄詳細會議紀要並追蹤後續行動。
- 在Monday.com中維護和更新稅務保險業務管線。
- 整理稅務保險安排的主檔案及支援文件。
- 透過介紹性電話和研究，協助業務拓展人員了解稅務保險產品。
- 審閱提交資料並提供初步回饋和意見。
- 研究稅務及交易相關主題。
- 根據初始提交資料制定後續盡職調查問題。
- 為保險市場準備提交資料包。
- 追蹤NBIL並製作彙整比較。
- 準備內部及客戶用的NBIL摘要，並就市場參與和交易結構提出建議。
- 協助起草和修改稅務保險保單條款。
- 為客戶、承保人和內部利害關係人準備書面溝通資料。
- 與CAC法律團隊協調剩餘險種及監管相關事務。
- 參與稅務保險文章、產業觀點內容和客戶提醒的製作。
- 支援稅務業務部的行銷資料和簡報。
- 為電話、會議和交易提供日常營運與分析支援。
- 協助改善團隊流程、組織方式和工作效率。
職位要求
- 原文未明確要求具備稅務保險、稅務、交易、保險經紀、承保或相關領域的經驗或知識。
- 能夠參加客戶和潛在客戶會議，記錄詳細會議紀要並追蹤後續行動。
- 能夠在Monday.com中維護稅務保險業務管線。
- 能夠整理主檔案及支援文件。
- 能夠進行稅務和交易相關研究。
- 能夠審閱提交資料並準備盡職調查問題。
- 能夠為保險市場整理提交資料包。
- 能夠追蹤並彙整非約束性意向書（NBIL）。
- 能夠協助處理稅務保險保單條款。
- 能夠撰寫專業書面溝通資料和客戶用資料。
- 能夠協調剩餘險種及監管相關事務。
- 能夠支援行銷資料、簡報、文章和客戶提醒的製作。
- 能夠提供營運和分析支援，並改善團隊流程。
