CAC远程税务保险分析师
为CAC提供税务保险安排、承保材料准备和保单谈判支持。CAC是一家保险经纪与咨询机构，工作内容还包括研究税务风险，并协调客户、保险公司、经纪人和法律团队之间的流程。
描述
- 为企业客户、私募股权公司和专业顾问在复杂交易中安排和管理税务保险保单。
- 与经纪人、承保人、税务顾问和客户合作，评估税务风险并支持保单安排与谈判。
- 参加潜在客户和现有客户会议，记录详细纪要并跟进后续行动。
- 在Monday.com中维护和更新税务保险业务管线。
- 整理税务保险安排的主文件及支持性文件。
- 通过介绍性电话和研究，帮助业务拓展人员了解税务保险产品。
- 审阅提交材料并提供初步反馈和意见。
- 研究税务及交易相关主题。
- 根据初始提交材料制定后续尽职调查问题。
- 为保险市场准备提交材料包。
- 跟踪NBIL并制作汇总比较。
- 准备内部及面向客户的NBIL摘要，并就市场参与和交易结构提出建议。
- 协助起草和修改税务保险保单条款。
- 为客户、承保人和内部利益相关者准备书面沟通材料。
- 与CAC法律团队协调剩余险种及监管相关事项。
- 参与税务保险文章、行业观点内容和客户提醒的制作。
- 支持税务业务部的营销材料和演示文稿。
- 为电话、会议和交易提供日常运营与分析支持。
- 协助改进团队流程、组织方式和工作效率。
任职要求
- 原文未明确要求具备税务保险、税务、交易、保险经纪、承保或相关领域的经验或知识。
- 能够参加客户和潜在客户会议，记录详细纪要并跟踪后续行动。
- 能够在Monday.com中维护税务保险业务管线。
- 能够整理主文件及支持性文件。
- 能够开展税务和交易相关研究。
- 能够审阅提交材料并准备尽职调查问题。
- 能够为保险市场整理提交材料包。
- 能够跟踪并汇总非约束性意向书（NBIL）。
- 能够协助处理税务保险保单条款。
- 能够撰写专业书面沟通材料和面向客户的材料。
- 能够协调剩余险种及监管相关事项。
- 能够支持营销材料、演示文稿、文章和客户提醒的制作。
- 能够提供运营和分析支持，并改进团队流程。
