商業險客戶經理（佛羅里達州遠端辦公）
在佛羅里達州遠端管理紐約州和紐澤西州的大型商業建築保險帳戶。 負責 Liberty Company Insurance Brokers 的續保、保單、保障、帳單及客戶服務。
說明
- 為客戶、業務員和公司員工提供及時、準確、禮貌的服務。
- 依照代理機構流程和保險公司要求取得、維護、拓展並服務現有帳戶。
- 管理中型和大型商業建築保險帳戶。
- 與客戶經理或部門主管合作，支援客戶服務、指導和培訓。
- 準備新業務和續保業務的投保資料，向市場詢價並制定方案。
- 準備變更申請，並核查查核和保單的準確性。
- 在 Applied EPIC 中建立並整理新帳戶檔案。
- 在48小時內開立代理機構代收帳款交易的發票並收取保費。
- 提醒業務員注意未支付的查核款項，並要求採取適當的後續行動。
- 至少在到期前120天與業務員審查即將續保的帳戶並制定行銷策略。
- 準備和處理取消事項，並跟進取消通知。
- 處理保險公司備忘錄並完成所需更新。
- 處理客戶對身分證、財產證明、保險證明和暫保單的要求。
- 在向被保險人交付保單及相關文件前進行審核。
- 評估風險暴露，協商並解釋保險保障，並與客戶審查保障範圍。
- 評估客戶需求並推薦適當的額外保障。
- 及時向業務員通報重要帳戶活動。
- 審查逾期應收帳款、續保和到期報告以及待辦事項報告。
- 在 EPIC 中完整記錄客戶活動和往來 correspondence。
- 使用 EPIC 待辦事項系統跟進未完成事項。
- 組織工作並減少積壓事項。
- 參與特別專案並履行其他指派職責。
- 透過公告、業界出版物和研討會了解費率、表單及保障範圍的變化。
- 在24小時內回覆電話和電子郵件。
- 在24小時內完成客戶要求。
職位要求
- 必須具備高中學歷或同等學歷。
- 具大學學歷者優先。
- 擁有保險專業資格認證者優先。
- 具備紐約州和紐澤西州市場大型商業建築保險的豐富經驗和知識。
- 具備 Applied EPIC 或類似代理機構管理系統的使用經驗。
- 了解商業保險產品和業務實務。
- 熟悉紐約州和紐澤西州建築保險者優先。
- 具備良好的傾聽能力。
- 注重細節。
- 以積極、建設性的方式工作。
- 對於需要執照的職位，必須符合適用的州保險執照要求。
- 不得依據《美國法典》第18編第1033條和第1034條被取消或禁止取得執照，或被禁止從事保險業務。
福利待遇
- 具競爭力的薪酬。
- 完善的福利。
- 帶薪休假。
- 帶薪培訓。
- 壓力管理計畫。
- 社區服務機會。
- 重視員工健康的工作環境。
- 協作、以團隊為導向的工作環境。
- 提供提升專業知識和技能的研討會及課程。