商业险客户经理（佛罗里达州远程办公）
在佛罗里达州远程管理纽约州和新泽西州的大型商业建筑保险账户。 负责 Liberty Company Insurance Brokers 的续保、保单、保障、账单及客户服务。
描述
- 为客户、业务员和公司员工提供及时、准确、礼貌的服务。
- 按照代理机构流程和保险公司要求获取、维护、拓展并服务现有账户。
- 管理中型和大型商业建筑保险账户。
- 与客户经理或部门负责人合作，支持客户服务、指导和培训。
- 准备新业务和续保业务的投保资料，向市场询价并制定方案。
- 准备变更申请，并核查审计和保单的准确性。
- 在 Applied EPIC 中创建并整理新账户文件。
- 在48小时内开具代理机构代收账款交易的发票并收取保费。
- 提醒业务员关注未支付的审计款项，并要求采取适当的后续行动。
- 至少在到期前120天与业务员审查即将续保的账户并制定营销策略。
- 准备和处理取消事项，并跟进取消通知。
- 处理保险公司备忘录并完成所需更新。
- 处理客户对身份证、财产证明、保险凭证和保险临时承保单的请求。
- 在向被保险人交付保单及相关文件前进行审核。
- 评估风险暴露，协商并解释保险保障，并与客户审查保障范围。
- 评估客户需求并推荐适当的额外保障。
- 及时向业务员通报重要账户活动。
- 审查逾期应收账款、续保和到期报告以及待办事项报告。
- 在 EPIC 中完整记录客户活动和往来 correspondence。
- 使用 EPIC 待办事项系统跟进未完成事项。
- 组织工作并减少积压事项。
- 参与特别项目并履行其他指派职责。
- 通过公告、行业出版物和研讨会了解费率、表单及保障范围的变化。
- 在24小时内回复电话和电子邮件。
- 在24小时内完成客户请求。
任职要求
- 必须具备高中学历或同等学历。
- 优先考虑具有大学学历者。
- 拥有保险专业资格认证者优先。
- 具备纽约州和新泽西州市场大型商业建筑保险的丰富经验和知识。
- 具备 Applied EPIC 或类似代理机构管理系统的使用经验。
- 了解商业保险产品和业务实践。
- 熟悉纽约州和新泽西州建筑保险者优先。
- 具备良好的倾听能力。
- 注重细节。
- 以积极、建设性的方式开展工作。
- 对于需要执照的职位，必须满足适用的州保险执照要求。
- 不得根据《美国法典》第18编第1033条和第1034条被取消或禁止取得执照，或被禁止从事保险业务。
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬。
- 完善的福利。
- 带薪休假。
- 带薪培训。
- 压力管理项目。
- 社区服务机会。
- 重视员工健康的工作环境。
- 协作、以团队为导向的工作环境。
- 提供提升专业知识和技能的研讨会及课程。