財富顧問
在PNC財富管理拓展客戶關係,發展投資與保險業務。制定財務計畫、推薦策略並拓展轉介來源。
說明
- 為客戶提供投資與保險策略建議,並制定財務計畫。
- 拓展並維護投資與保險客戶組合。
- 管理客戶銷售與服務、發掘商機,並為客戶連結內部業務夥伴。
- 透過業務拓展和人脈經營建立、擴展並維護客戶關係。
- 透過優質服務提升客戶忠誠度並深化客戶關係。
- 運用產品和流程知識,準確有效地解決客戶問題。
- 為客戶制定並落實投資與保險策略。
- 選擇符合各客戶策略的產品。
- 向客戶提供財務指引和建議。
- 依照客戶需求與目標制定個人化財務計畫。
- 檢視財務計畫,並在適當時建議更新。
- 培訓並指導內部夥伴辨識投資機會。
- 提升內部夥伴的投資知識與認知。
- 與內外部夥伴保持聯繫,建立關係並促進轉介。
- 與內部夥伴檢視業務成果和銷售機會管道管理情況。
- 依照約定的服務時限回應潛在客戶和轉介。
- 遵循相關法律、法規、政策及指引。
- 依據PNC企業風險管理架構辨識並管理風險。
職位要求
- 通常需要大學或學院學歷。
- 通常需要至少三年相關產業經驗。
- 若具備相當的教育背景、職務相關認證及經驗(包括服役經歷),可考慮以此取代學位要求。
- 必須持有FINRA Series 7和66執照,或Series 7及63/65執照。
- 必須持有人壽與健康保險執照。
- 不提供就業簽證贊助,也不參與STEM OPT計畫。
- 優先考慮具備客戶開發與關係建立、信用風險分析、客戶互動、財務分析與建模、投資銀行、公開演講及關係管理等技能者。
- 相關能力包括指導、客戶體驗與留存、有效溝通、人際技巧、管理多項優先事項、客戶開發、銷售活動及銷售能力。
福利待遇
- 醫療及處方藥保障,並可選擇健康儲蓄帳戶。
- 可選擇牙科和視力保險計畫。
- 為員工及符合資格的配偶和子女提供人壽保險。
- 短期及長期失能保障。
- 提供雇主配比提撥的401(k)計畫。
- 退休金計畫。
- 員工股票購買計畫。
- 受扶養人照護費用報銷帳戶。
- 為兒童和長者提供備援照護服務。
- 報銷收養、代理孕母及導樂費用。
- 教育補助,包括為指定課程全額支付費用。
- 提供財務獎勵的健康計畫。
- 產假和/或育嬰假。
- 每年最多11天帶薪假日。
- 每年9天臨時缺勤日,依適用法律辦理。
- 每年15至25天特休,依職涯級別而定。
- 依服務年資提供額外休假時間。
