PNCは、組織全体で幅広い職種のキャリア機会を提供する、多角的な金融サービス・銀行会社です。職場づくりでは、インクルージョン、アクセシビリティ、多様性、地域社会への関わりを重視し、学生、卒業生、退役軍人向けの採用経路も設けています。また、機会均等と雇用関連法令の遵守への取り組みを掲げており、幅広い専門分野での可能性を求める大手金融サービス企業志向の求職者に適したキャリアを提供しています。
ウェルスアドバイザー
PNCウェルスマネジメントで顧客との関係を築き、投資・保険ビジネスを拡大します。財務計画を策定し、戦略を提案して紹介案件を獲得します。
仕事内容
- 顧客に投資・保険戦略を助言し、財務計画を作成します。
- 投資・保険の顧客ポートフォリオを拡大し、維持します。
- 顧客への販売とサービスを管理し、機会を見極め、社内のビジネスパートナーにつなぎます。
- 事業開発やネットワーキングを通じて顧客との関係を構築、拡大、維持します。
- 質の高いサービスで顧客のロイヤルティを高め、関係を深めます。
- 商品と業務プロセスの知識を活用し、顧客の問題を正確かつ効率的に解決します。
- 顧客向けの投資・保険戦略を策定し、実行します。
- 各顧客の戦略に合った商品を選定します。
- 顧客に財務上の指針と提案を提示します。
- 顧客のニーズと目標に合わせた個人財務計画を作成します。
- 財務計画を見直し、適切に更新を提案します。
- 社内パートナーを指導・育成し、投資機会を見つけられるようにします。
- 社内パートナーの投資に関する知識と認識を高めます。
- 社内外のパートナーと連絡を取り、関係を築いて紹介を促します。
- 社内パートナーと業績および案件パイプラインの管理状況を確認します。
- 見込み顧客や紹介への対応について、合意したサービス期限を守ります。
- 関連する法律、規制、方針、ガイドラインを遵守します。
- PNCの全社的リスク管理フレームワークに基づいてリスクを特定・管理します。
応募要件
- 通常、大学または短期大学の学位が必要です。
- 通常、関連業界で少なくとも3年の経験が必要です。
- 相当する学歴、職務関連の資格、経験（兵役を含む）の組み合わせを、学位の代わりに認める場合があります。
- FINRA Series 7および66、またはSeries 7および63/65のライセンスが必要です。
- 生命保険・医療保険のライセンスが必要です。
- 就労ビザのスポンサー提供およびSTEM OPTへの参加はありません。
- 顧客開拓と関係構築、信用リスク分析、顧客エンゲージメント、財務分析・モデリング、投資銀行、パブリックスピーキング、関係管理のスキルが望まれます。
- 関連するコンピテンシーには、コーチング、顧客体験と顧客維持、効果的なコミュニケーション、対人スキル、複数の優先事項の管理、顧客開拓、営業活動、販売力が含まれます。
福利厚生
- 医療および処方薬の補償。医療貯蓄口座の選択肢があります。
- 歯科および視力保険のプランを選択できます。
- 従業員と対象となる配偶者・子どもを対象とする生命保険。
- 短期および長期の障害補償。
- 雇用主のマッチング拠出がある401(k)プラン。
- 年金制度。
- 従業員株式購入制度。
- 扶養家族介護費用の精算口座。
- 子どもおよび高齢者向けの緊急代替ケア。
- 養子縁組、代理出産、ドゥーラ費用の払い戻し。
- 一部プログラムの全額負担を含む教育支援。
- 金銭的インセンティブのあるウェルネスプログラム。
- 産休および／または育児休暇。
- 年間最大11日の有給祝日休暇。
- 適用法に従い、年間9日の臨時休暇。
- 職位レベルに応じて年間15～25日の休暇。
- 勤続年数に応じた追加休暇。