Desjardins je severoamerické finančné družstvo, ktoré poskytuje služby jednotlivcom, firmám a komunitám v celej Kanade. Jeho ponuka zahŕňa osobné a podnikateľské bankovníctvo, kreditné karty, hypotéky, pôžičky, sporenie a investície, ako aj poistenie automobilov a domácností. Organizácia spája finančné a poistné služby s družstevným modelom, ktorý členom umožňuje podieľať sa na rozhodovaní, pričom kladie dôraz na zodpovedné investovanie, podporu miestnej ekonomiky, angažovanosť v komunitách a rozvoj mládeže.
Osobný finančný poradca na plný úväzok – Terrebonne (hybridná práca)
Sprevádzajte členov a klientov spoločnosti Desjardins pri dosahovaní ich finančných cieľov prostredníctvom personalizovaného poradenstva a integrovaných riešení. Odporúčajte investície, úvery a poistenie, budujte dôveryhodné vzťahy a vyvažujte potreby klientov s obchodnými cieľmi.
Popis
- Budovať a udržiavať dôveryhodné vzťahy s členmi a klientmi
- Rozumieť finančnej situácii každého klienta a poskytovať relevantné poradenstvo
- Pomáhať členom a klientom vyberať riešenia v súlade s ich finančnými cieľmi
- Odporúčať účinné stratégie a objasňovať ich očakávané výsledky
- Spravovať vzťahy a zároveň sledovať spokojnosť a kvalitu služieb
- Nadväzovať kontakt s klientmi a identifikovať príležitosti na zlepšenie služieb
- Sledovať vývoj finančných služieb, trendy na trhu a najlepšie postupy v odvetví
- Zúčastňovať sa na osvetových iniciatívach a zastupovať caisse v komunite
- Odporúčať investičné, úverové a poistné produkty
- Spolupracovať s partnermi a špecialistami na vytváraní integrovaných stratégií
- Vyvažovať spokojnosť klientov, obchodné priority, ziskovosť a obozretné riadenie rizík
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v relevantnom odbore
- Aspoň jeden rok relevantnej praxe
- Zohľadniť možno aj kombináciu vzdelania a relevantnej praxe v rovnocennom rozsahu
- Certifikát zástupcu pre podielové fondy vydaný Autorité des marchés financiers
- Vyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka
- Preukázaná iniciatívnosť a orientácia na konanie
- Silné zameranie na zákazníka
- Schopnosť dosahovať výsledky
- Efektívne interpersonálne zručnosti
- Prispôsobivosť a ochota učiť sa
Benefity
- Konkurenčné odmeňovanie s ročným bonusom
- Štyri týždne flexibilnej dovolenky od prvého roka
- Zamestnanecký dôchodkový plán s definovanými dávkami poskytujúci predvídateľný príjem na dôchodku
- Skupinové poistenie s telemedicínskym krytím
- Preplácanie výdavkov na zdravie a wellness a vybavenia na prácu na diaľku
- Počas celého náborového procesu je k dispozícii primerané prispôsobenie