Desjardins
Desjardins
Desjardinsは、カナダ全土の個人、企業、地域社会にサービスを提供する北米の金融協同組合です。個人・法人向け銀行サービス、クレジットカード、住宅ローン、各種ローン、貯蓄・投資商品、自動車保険・住宅保険など、幅広いサービスを展開しています。金融サービスと保険サービスを協同組合の仕組みと組み合わせ、会員が意思決定に関われる体制を整えるとともに、責任ある投資、地域経済への支援、地域社会への貢献、青少年の育成を重視しています。

正社員パーソナルファイナンスアドバイザー(テレボンヌ・ハイブリッド)

一人ひとりに合わせたアドバイスと総合的なソリューションを通じて、Desjardinsの会員や顧客の目標達成を支援します。投資、ローン、保険を提案し、信頼関係を築きながら、顧客のニーズと事業目標の両立を図ります。

仕事内容

  • 会員や顧客と信頼関係を築き、維持する
  • 各顧客の財務状況を理解し、適切なアドバイスを提供する
  • 会員や顧客が財務目標に沿ったソリューションを選択できるよう支援する
  • 効果的な戦略を提案し、期待される成果を明確にする
  • 顧客満足度とサービス品質を確認しながら関係を管理する
  • 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
  • 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスを常に把握する
  • 地域向けの活動に参加し、地域社会で caisse を代表する
  • 投資、融資、保険商品を提案する
  • パートナーや専門家と協力して総合的な戦略を策定する
  • 顧客満足度、事業上の優先事項、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る

応募要件

  • 関連分野の学士号
  • 関連業務の経験1年以上
  • 学歴と関連業務経験の同等の組み合わせも考慮される場合があります
  • Autorité des marchés financiers が発行する投資信託販売員資格
  • フランス語能力が必要
  • 主体性と行動力を発揮できること
  • 顧客重視の姿勢
  • 成果を達成する能力
  • 優れた対人スキル
  • 適応力があり、学習意欲があること

福利厚生

  • 競争力のある報酬と年間ボーナス
  • 初年度から4週間の柔軟な休暇
  • 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
  • 遠隔医療を含む団体保険制度
  • 健康・ウェルネス関連費用および在宅勤務設備費用の補助
  • 採用プロセス全体を通じて合理的配慮を提供