Desjardins est une coopérative financière nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les collectivités partout au Canada. Son offre comprend des services bancaires pour les particuliers et les entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des prêts, des produits d’épargne et de placement, ainsi que des assurances automobile et habitation. L’organisation associe des services financiers et d’assurance à un modèle coopératif qui permet à ses membres de participer à la prise de décision, tout en mettant l’accent sur l’investissement responsable, le soutien à l’économie locale, l’engagement communautaire et le développement des jeunes.
Conseiller ou conseillère en finances personnelles à temps plein – Terrebonne (hybride)
Guidez les membres et les clients de Desjardins vers leurs objectifs financiers grâce à des conseils personnalisés et à des solutions intégrées. Recommandez des placements, des prêts et des assurances tout en établissant des relations de confiance et en conciliant les besoins de la clientèle avec les objectifs d’affaires.
Description
- Établir et maintenir des relations de confiance avec les membres et les clients
- Comprendre la situation financière de chaque client et fournir des conseils pertinents
- Aider les membres et les clients à choisir des solutions adaptées à leurs objectifs financiers
- Recommander des stratégies efficaces et clarifier les résultats attendus
- Gérer les relations tout en surveillant la satisfaction et la qualité du service
- Faire le suivi auprès des clients et repérer les occasions d’améliorer le service
- Se tenir au courant de l’évolution des services financiers, des tendances du marché et des meilleures pratiques du secteur
- Participer à des initiatives de développement des affaires et représenter la caisse dans la collectivité
- Recommander des produits de placement, de financement et d’assurance
- Collaborer avec des partenaires et des spécialistes afin d’élaborer des stratégies intégrées
- Concilier la satisfaction de la clientèle, les priorités d’affaires, la rentabilité et une gestion prudente des risques
Exigences
- Baccalauréat dans une discipline connexe
- Au moins une année d’expérience pertinente
- Des combinaisons équivalentes de formation et d’expérience pertinente peuvent être prises en considération
- Certificat de représentant en épargne collective délivré par l’Autorité des marchés financiers
- La maîtrise du français est requise
- Faire preuve d’initiative et être axé sur l’action
- Fort souci du client
- Capacité à obtenir des résultats
- Excellentes aptitudes interpersonnelles
- Adaptabilité et volonté d’apprendre
Avantages
- Rémunération concurrentielle avec boni annuel
- Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées offrant un revenu prévisible à la retraite
- Régime d’assurance collective comprenant une couverture de télémédecine
- Remboursement des dépenses liées à la santé et au mieux-être ainsi que de l’équipement de télétravail
- Des mesures d’adaptation sont offertes pendant tout le processus de recrutement