Desjardins to północnoamerykańska spółdzielnia finansowa obsługująca osoby prywatne, firmy i społeczności w całej Kanadzie. Jej oferta obejmuje bankowość osobistą i biznesową, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, pożyczki, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz ubezpieczenia samochodów i mieszkań. Organizacja łączy usługi finansowe i ubezpieczeniowe z modelem spółdzielczym, który daje członkom możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, kładąc nacisk na odpowiedzialne inwestowanie, wspieranie lokalnej gospodarki, zaangażowanie społeczne i rozwój młodzieży.
Doradca ds. finansów osobistych na pełny etat — Terrebonne (praca hybrydowa)
Pomagaj członkom i klientom Desjardins osiągać cele finansowe dzięki dopasowanym poradom i zintegrowanym rozwiązaniom. Rekomenduj inwestycje, kredyty i ubezpieczenia, budując relacje oparte na zaufaniu oraz równoważąc potrzeby klientów z celami biznesowymi.
Opis
- Budować i utrzymywać relacje oparte na zaufaniu z członkami i klientami
- Rozumieć sytuację finansową każdego klienta i udzielać odpowiednich porad
- Pomagać członkom i klientom wybierać rozwiązania zgodne z ich celami finansowymi
- Rekomendować skuteczne strategie i wyjaśniać oczekiwane rezultaty
- Zarządzać relacjami, monitorując satysfakcję klientów i jakość obsługi
- Kontaktować się z klientami i identyfikować możliwości poprawy obsługi
- Śledzić rozwój usług finansowych, trendy rynkowe i najlepsze praktyki branżowe
- Uczestniczyć w inicjatywach informacyjnych i reprezentować caisse w lokalnej społeczności
- Rekomendować produkty inwestycyjne, kredytowe i ubezpieczeniowe
- Współpracować z partnerami i specjalistami przy opracowywaniu zintegrowanych strategii
- Równoważyć satysfakcję klientów, priorytety biznesowe, rentowność i ostrożne zarządzanie ryzykiem
Wymagania
- Wykształcenie wyższe w pokrewnej dziedzinie
- Co najmniej rok odpowiedniego doświadczenia
- Możliwe jest również uwzględnienie równoważnych połączeń wykształcenia i odpowiedniego doświadczenia
- Certyfikat przedstawiciela funduszy inwestycyjnych wydany przez Autorité des marchés financiers
- Wymagana jest znajomość języka francuskiego
- Inicjatywa i nastawienie na działanie
- Silne ukierunkowanie na klienta
- Umiejętność osiągania wyników
- Skuteczne umiejętności interpersonalne
- Elastyczność i gotowość do nauki
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie z roczną premią
- Cztery tygodnie elastycznego urlopu od pierwszego roku pracy
- Program emerytalny ze zdefiniowanym świadczeniem, zapewniający przewidywalny dochód na emeryturze
- Grupowy plan ubezpieczeniowy z telemedycyną
- Zwrot kosztów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz sprzętem do pracy zdalnej
- Możliwość zapewnienia udogodnień na każdym etapie procesu rekrutacji