Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Asesor/a de finanzas personales a tiempo completo – Terrebonne (híbrido)
Orienta a los miembros y clientes de Desjardins hacia sus objetivos financieros mediante asesoramiento personalizado y soluciones integradas. Recomienda inversiones, préstamos y seguros, construyendo relaciones de confianza y equilibrando las necesidades de los clientes con los objetivos comerciales.
Descripción
- Crear y mantener relaciones de confianza con los miembros y clientes
- Comprender la situación financiera de cada cliente y proporcionar asesoramiento pertinente
- Ayudar a los miembros y clientes a seleccionar soluciones alineadas con sus objetivos financieros
- Recomendar estrategias eficaces y explicar claramente sus resultados esperados
- Gestionar las relaciones mientras se supervisan la satisfacción y la calidad del servicio
- Hacer seguimiento de los clientes e identificar oportunidades para mejorar el servicio
- Mantenerse al día sobre la evolución de los servicios financieros, las tendencias del mercado y las mejores prácticas del sector
- Participar en iniciativas de contacto y representar a la caisse en la comunidad
- Recomendar productos de inversión, crédito y seguros
- Colaborar con socios y especialistas para desarrollar estrategias integradas
- Equilibrar la satisfacción del cliente, las prioridades comerciales, la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo
Requisitos
- Título universitario en una disciplina relacionada
- Al menos un año de experiencia pertinente
- Se pueden considerar combinaciones equivalentes de formación y experiencia pertinente
- Certificado de representante de fondos de inversión expedido por la Autorité des marchés financiers
- Se requiere dominio del francés
- Iniciativa demostrada y orientación a la acción
- Marcada orientación al cliente
- Capacidad para obtener resultados
- Habilidades interpersonales eficaces
- Adaptabilidad y disposición para aprender
Beneficios
- Remuneración competitiva con una bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de prestación definida que ofrece ingresos previsibles para la jubilación
- Plan de seguro colectivo con cobertura de telemedicina
- Reembolso de gastos de salud y bienestar y del equipo para teletrabajo
- Se ofrecen adaptaciones durante todo el proceso de selección