A Desjardins é uma cooperativa financeira norte-americana que atende pessoas, empresas e comunidades em todo o Canadá. Sua oferta inclui serviços bancários para pessoas físicas e empresas, cartões de crédito, hipotecas, empréstimos, poupança e investimentos, além de seguros para automóveis e residências. A organização combina serviços financeiros e de seguros com um modelo cooperativo que permite aos membros participar da tomada de decisões, ao mesmo tempo que enfatiza o investimento responsável, o apoio à economia local, o envolvimento comunitário e o desenvolvimento de jovens.
Consultor(a) de finanças pessoais em período integral – Terrebonne (híbrido)
Oriente os associados e clientes da Desjardins rumo aos seus objetivos financeiros por meio de aconselhamento personalizado e soluções integradas. Recomende investimentos, empréstimos e seguros, construindo relacionamentos de confiança e equilibrando as necessidades dos clientes com os objetivos comerciais.
Descrição
- Construir e manter relacionamentos de confiança com associados e clientes
- Compreender a situação financeira de cada cliente e oferecer aconselhamento adequado
- Ajudar associados e clientes a selecionar soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros
- Recomendar estratégias eficazes e esclarecer os resultados esperados
- Gerenciar relacionamentos monitorando a satisfação e a qualidade do serviço
- Fazer acompanhamento com os clientes e identificar oportunidades para melhorar o serviço
- Manter-se atualizado sobre a evolução dos serviços financeiros, as tendências do mercado e as melhores práticas do setor
- Participar de iniciativas de relacionamento e representar a caisse na comunidade
- Recomendar produtos de investimento, crédito e seguros
- Colaborar com parceiros e especialistas para desenvolver estratégias integradas
- Equilibrar a satisfação do cliente, as prioridades comerciais, a rentabilidade e a gestão prudente de riscos
Requisitos
- Bacharelado em uma área relacionada
- Pelo menos um ano de experiência relevante
- Podem ser consideradas combinações equivalentes de formação e experiência relevante
- Certificado de representante de fundos de investimento emitido pela Autorité des marchés financiers
- É necessário ter proficiência em francês
- Iniciativa comprovada e orientação para a ação
- Forte foco no cliente
- Capacidade de gerar resultados
- Boas habilidades interpessoais
- Adaptabilidade e disposição para aprender
Benefícios
- Remuneração competitiva com bônus anual
- Quatro semanas de férias flexíveis desde o primeiro ano
- Plano de previdência de benefício definido que oferece renda previsível na aposentadoria
- Plano de seguro coletivo com cobertura de telemedicina
- Reembolso de despesas de saúde e bem-estar e de equipamentos para teletrabalho
- Acomodações estão disponíveis durante todo o processo de recrutamento