Desjardins è una cooperativa finanziaria nordamericana che offre servizi a privati, imprese e comunità in tutto il Canada. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, carte di credito, mutui, prestiti, prodotti di risparmio e investimento, nonché assicurazioni per auto e abitazione. L’organizzazione combina servizi finanziari e assicurativi con un modello cooperativo che consente ai membri di partecipare ai processi decisionali, ponendo inoltre l’accento sugli investimenti responsabili, sul sostegno all’economia locale, sul coinvolgimento della comunità e sullo sviluppo dei giovani.
Consulente o consulente finanziario personale a tempo pieno – Terrebonne (ibrido)
Guida i membri e i clienti di Desjardins verso i loro obiettivi finanziari attraverso consulenze personalizzate e soluzioni integrate. Consiglia investimenti, prestiti e assicurazioni, costruendo rapporti di fiducia e bilanciando le esigenze dei clienti con gli obiettivi aziendali.
Descrizione
- Costruire e mantenere rapporti di fiducia con membri e clienti
- Comprendere la situazione finanziaria di ogni cliente e fornire consulenza pertinente
- Aiutare membri e clienti a scegliere soluzioni in linea con i loro obiettivi finanziari
- Consigliare strategie efficaci e chiarire i risultati attesi
- Gestire i rapporti monitorando la soddisfazione e la qualità del servizio
- Ricontattare i clienti e individuare opportunità per migliorare il servizio
- Tenere il passo con gli sviluppi dei servizi finanziari, le tendenze del mercato e le migliori pratiche del settore
- Partecipare a iniziative di sensibilizzazione e rappresentare la caisse nella comunità
- Consigliare prodotti di investimento, finanziamento e assicurazione
- Collaborare con partner e specialisti per sviluppare strategie integrate
- Bilanciare la soddisfazione dei clienti, le priorità aziendali, la redditività e una gestione prudente del rischio
Requisiti
- Laurea in una disciplina pertinente
- Almeno un anno di esperienza pertinente
- Possono essere prese in considerazione combinazioni equivalenti di formazione ed esperienza pertinente
- Certificato di rappresentante di fondi comuni rilasciato dall’Autorité des marchés financiers
- È richiesta la conoscenza del francese
- Spirito d’iniziativa e orientamento all’azione dimostrati
- Forte orientamento al cliente
- Capacità di ottenere risultati
- Efficaci capacità interpersonali
- Adattabilità e disponibilità a imparare
Benefit
- Retribuzione competitiva con bonus annuale
- Quattro settimane di ferie flessibili fin dal primo anno
- Piano pensionistico a prestazione definita che offre un reddito prevedibile durante la pensione
- Piano assicurativo collettivo con copertura per la telemedicina
- Rimborso delle spese per salute e benessere e delle attrezzature per il telelavoro
- Sono disponibili misure di accomodamento durante tutto il processo di selezione