Desjardins je severoamerické finanční družstvo, které poskytuje služby jednotlivcům, firmám a komunitám v celé Kanadě. Jeho nabídka zahrnuje osobní a podnikové bankovnictví, kreditní karty, hypotéky, půjčky, spořicí a investiční produkty a také pojištění automobilů a domácností. Organizace propojuje finanční a pojišťovací služby s družstevním modelem, který členům umožňuje podílet se na rozhodování, a zároveň klade důraz na odpovědné investování, podporu místní ekonomiky, zapojení do komunit a rozvoj mládeže.
Osobní finanční poradce na plný úvazek — Terrebonne (hybridní práce)
Pomáhejte členům a klientům Desjardins dosahovat jejich finančních cílů prostřednictvím individuálního poradenství a integrovaných řešení. Doporučujte investice, půjčky a pojištění, budujte vztahy založené na důvěře a vyvažujte potřeby klientů s obchodními cíli.
Popis
- Budovat a udržovat vztahy založené na důvěře se členy a klienty
- Rozumět finanční situaci každého klienta a poskytovat relevantní poradenství
- Pomáhat členům a klientům vybírat řešení v souladu s jejich finančními cíli
- Doporučovat účinné strategie a objasňovat očekávané výsledky
- Řídit vztahy a sledovat spokojenost klientů i kvalitu služeb
- Průběžně kontaktovat klienty a vyhledávat příležitosti ke zlepšení služeb
- Sledovat vývoj finančních služeb, tržní trendy a osvědčené postupy v oboru
- Účastnit se komunitních iniciativ a zastupovat caisse v místní komunitě
- Doporučovat investiční, úvěrové a pojistné produkty
- Spolupracovat s partnery a specialisty na tvorbě integrovaných strategií
- Vyvažovat spokojenost klientů, obchodní priority, ziskovost a obezřetné řízení rizik
Požadavky
- Bakalářský titul v příbuzném oboru
- Nejméně jeden rok relevantní praxe
- Zohlednit lze také rovnocenné kombinace vzdělání a relevantní praxe
- Certifikát zástupce podílových fondů vydaný úřadem Autorité des marchés financiers
- Vyžaduje se znalost francouzského jazyka
- Proaktivita a orientace na jednání
- Silné zaměření na zákazníka
- Schopnost dosahovat výsledků
- Efektivní interpersonální dovednosti
- Adaptabilita a ochota učit se
Benefity
- Konkurenceschopné finanční ohodnocení s roční prémií
- Čtyři týdny flexibilní dovolené již od prvního roku
- Penzijní plán s definovanou dávkou poskytující předvídatelný příjem v důchodu
- Skupinový pojistný plán s telemedicínou
- Proplácení výdajů na zdraví a wellness a na vybavení pro práci na dálku
- Ubytování je k dispozici po celou dobu náborového procesu