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BancaFinanzasSeguros
Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
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Empleos de la empresa

Asesor financiero personal – Mont-Tremblant (híbrido)

Asesora a los miembros y empresas de Desjardins sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras integrales. Construye relaciones de confianza mientras ayudas a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

CACanadáHíbridoTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Construir y fortalecer relaciones de confianza con los miembros y clientes
  • Evaluar las necesidades financieras y recomendar soluciones adecuadas alineadas con los objetivos individuales
  • Atender tanto a miembros particulares como a clientes empresariales
  • Recomendar productos de inversión, préstamos y seguros
  • Equilibrar la satisfacción del cliente, el rendimiento empresarial, la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo
  • Colaborar con socios y especialistas para desarrollar estrategias financieras integradas
  • Explicar las estrategias recomendadas y aclarar sus resultados previstos
  • Gestionar las relaciones con los clientes y evaluar su satisfacción y la calidad del servicio
  • Hacer seguimiento de los clientes e identificar oportunidades para mejorar el servicio
  • Mantenerse al día sobre la evolución de los servicios financieros, las tendencias del mercado y las mejores prácticas del sector
  • Participar en actividades de divulgación comunitaria y representar localmente a la caisse

Requisitos

  • Título universitario en una disciplina relacionada
  • Al menos un año de experiencia pertinente
  • Se pueden considerar combinaciones equivalentes de formación y experiencia pertinente
  • Certificado de representante de fondos de inversión emitido por la Autorité des marchés financiers
  • Se requiere dominio del francés
  • Capacidad demostrada para obtener resultados y construir relaciones eficaces.
  • beneficios

Beneficios

  • Salario competitivo con bonificación anual
  • Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
  • Plan de pensiones de prestación definida que ofrece ingresos previsibles durante la jubilación
  • Seguro colectivo con cobertura de telemedicina
  • Reembolso de gastos de salud y bienestar y del equipo para teletrabajo
  • Los beneficios están sujetos a criterios de elegibilidad

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