Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân – Mont-Tremblant (Làm việc kết hợp)
Tư vấn cho thành viên và doanh nghiệp của Desjardins về đầu tư, khoản vay, bảo hiểm và các chiến lược tài chính tổng thể. Xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình đạt mục tiêu tài chính.
Mô tả
- Xây dựng và củng cố mối quan hệ đáng tin cậy với thành viên và khách hàng
- Đánh giá nhu cầu tài chính và đề xuất các giải pháp phù hợp với mục tiêu cá nhân
- Phục vụ cả thành viên cá nhân và khách hàng doanh nghiệp
- Đề xuất các sản phẩm đầu tư, cho vay và bảo hiểm
- Cân bằng sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời và quản trị rủi ro thận trọng
- Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng chiến lược tài chính tích hợp
- Giải thích các chiến lược được đề xuất và làm rõ kết quả dự kiến
- Quản lý quan hệ khách hàng và đánh giá mức độ hài lòng cũng như chất lượng dịch vụ
- Theo dõi khách hàng và xác định cơ hội cải thiện dịch vụ
- Cập nhật các diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, xu hướng thị trường và thông lệ tốt nhất của ngành
- Tham gia hoạt động kết nối cộng đồng và đại diện cho caisse tại địa phương
Yêu cầu
- Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan
- Ít nhất một năm kinh nghiệm phù hợp
- Có thể xem xét các kết hợp tương đương giữa trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp
- Chứng chỉ đại diện quỹ tương hỗ do Autorité des marchés financiers cấp
- Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp
- Có khả năng đạt kết quả và xây dựng các mối quan hệ hiệu quả
- Phúc lợi
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh kèm tiền thưởng hằng năm
- Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên
- Chương trình lương hưu xác định mức hưởng, mang lại thu nhập hưu trí ổn định
- Bảo hiểm nhóm có bao gồm dịch vụ y tế từ xa
- Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe, thể chất và thiết bị làm việc từ xa
- Phúc lợi tùy thuộc vào các tiêu chí đủ điều kiện