Desjardins
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Desjardinsは、カナダ全土の個人、企業、地域社会にサービスを提供する北米の金融協同組合です。個人・法人向け銀行サービス、クレジットカード、住宅ローン、各種ローン、貯蓄・投資商品、自動車保険・住宅保険など、幅広いサービスを展開しています。金融サービスと保険サービスを協同組合の仕組みと組み合わせ、会員が意思決定に関われる体制を整えるとともに、責任ある投資、地域経済への支援、地域社会への貢献、青少年の育成を重視しています。

パーソナルファイナンスアドバイザー–モン・トランブラン(ハイブリッド)

Desjardinsの会員や企業に、投資、融資、保険、幅広い財務戦略について助言します。信頼関係を築きながら、顧客の財務目標の達成を支援します。

仕事内容

  • 会員や顧客との信頼関係を築き、強化する
  • 財務ニーズを評価し、個々の目標に沿った適切なソリューションを提案する
  • 個人会員と法人顧客の双方に対応する
  • 投資、融資、保険商品を提案する
  • 顧客満足度、事業成果、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る
  • パートナーや専門家と連携し、統合的な財務戦略を策定する
  • 提案する戦略を説明し、期待される成果を明確にする
  • 顧客関係を管理し、満足度とサービス品質を評価する
  • 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
  • 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスに常に通じる
  • 地域活動に参加し、地域で信用組合を代表する

応募要件

  • 関連分野の学士号
  • 関連業務の経験1年以上
  • 同等の資格の組み合わせと関連経験を考慮する場合があります
  • Autorité des marchés financiersが発行する投資信託販売員証明書
  • フランス語能力が必要
  • 成果を上げ、効果的な関係を構築する能力が実証されていること。
  • 福利厚生

福利厚生

  • 競争力のある給与と年間ボーナス
  • 入社初年度から4週間の柔軟な休暇
  • 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
  • 遠隔医療を含む団体保険
  • 健康・ウェルネス費用およびテレワーク機器費用の補助
  • 福利厚生には適用条件があります

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