
パーソナルファイナンスアドバイザー–モン・トランブラン(ハイブリッド)
Desjardinsの会員や企業に、投資、融資、保険、幅広い財務戦略について助言します。信頼関係を築きながら、顧客の財務目標の達成を支援します。
仕事内容
- 会員や顧客との信頼関係を築き、強化する
- 財務ニーズを評価し、個々の目標に沿った適切なソリューションを提案する
- 個人会員と法人顧客の双方に対応する
- 投資、融資、保険商品を提案する
- 顧客満足度、事業成果、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る
- パートナーや専門家と連携し、統合的な財務戦略を策定する
- 提案する戦略を説明し、期待される成果を明確にする
- 顧客関係を管理し、満足度とサービス品質を評価する
- 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
- 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスに常に通じる
- 地域活動に参加し、地域で信用組合を代表する
応募要件
- 関連分野の学士号
- 関連業務の経験1年以上
- 同等の資格の組み合わせと関連経験を考慮する場合があります
- Autorité des marchés financiersが発行する投資信託販売員証明書
- フランス語能力が必要
- 成果を上げ、効果的な関係を構築する能力が実証されていること。
- 福利厚生
福利厚生
- 競争力のある給与と年間ボーナス
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇
- 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
- 遠隔医療を含む団体保険
- 健康・ウェルネス費用およびテレワーク機器費用の補助
- 福利厚生には適用条件があります









