Desjardins je severoamerické finanční družstvo, které poskytuje služby jednotlivcům, firmám a komunitám v celé Kanadě. Jeho nabídka zahrnuje osobní a podnikové bankovnictví, kreditní karty, hypotéky, půjčky, spořicí a investiční produkty a také pojištění automobilů a domácností. Organizace propojuje finanční a pojišťovací služby s družstevním modelem, který členům umožňuje podílet se na rozhodování, a zároveň klade důraz na odpovědné investování, podporu místní ekonomiky, zapojení do komunit a rozvoj mládeže.
Poradce pro osobní finance — Mont-Tremblant (hybridní režim)
Poskytujte členům Desjardins a firmám poradenství v oblasti investic, úvěrů, pojištění a komplexních finančních strategií. Budujte důvěryhodné vztahy a pomáhejte klientům dosahovat jejich finančních cílů.
Popis
- Budovat a posilovat důvěryhodné vztahy s členy a klienty
- Posuzovat finanční potřeby a doporučovat vhodná řešení v souladu s individuálními cíli
- Obsluhovat individuální členy i firemní klienty
- Doporučovat investiční, úvěrové a pojistné produkty
- Vyvažovat spokojenost klientů, obchodní výsledky, ziskovost a obezřetné řízení rizik
- Spolupracovat s partnery a specialisty na tvorbě integrovaných finančních strategií
- Vysvětlovat doporučené strategie a objasňovat jejich očekávané výsledky
- Řídit vztahy s klienty a vyhodnocovat jejich spokojenost a kvalitu služeb
- Kontaktovat klienty a vyhledávat příležitosti ke zlepšení služeb
- Sledovat vývoj finančních služeb, tržní trendy a osvědčené postupy v oboru
- Podílet se na práci s místní komunitou a zastupovat caisse na místní úrovni
Požadavky
- Bakalářský titul v příbuzném oboru
- Nejméně jeden rok relevantní praxe
- Mohou být zohledněny rovnocenné kombinace kvalifikace a relevantní praxe
- Certifikát zástupce podílových fondů vydaný Úřadem pro finanční trhy
- Požaduje se znalost francouzštiny
- Prokazatelná schopnost dosahovat výsledků a budovat efektivní vztahy.
- Benefity
Benefity
- Konkurenceschopné platové ohodnocení s ročním bonusem
- Čtyři týdny flexibilní dovolené od prvního roku
- Penzijní plán s definovanou dávkou poskytující předvídatelný příjem v důchodu
- Skupinové pojištění s telemedicínským krytím
- Proplácení výdajů na zdraví a wellness a vybavení pro práci na dálku
- Benefity podléhají kritériím eligibility