TIAA 是一家專注於退休規劃、財富管理與長期財務保障的金融服務及保險公司。其產品與服務包括年金、個人退休帳戶、投資管理，以及為個人與機構客戶提供的個人化財務指導。TIAA 成立於 1918 年，將退休領域的專業經驗與負責任的投資理念相結合，管理 1.2 兆美元資產，協助客戶規劃可靠的終身收入，打造更具信心的財務未來。
退休計畫資深客戶關係經理
拓展 TIAA 退休計畫客戶關係，推動終身收入解決方案的採用。 領導策略客戶團隊、顧問合作關係及具獲利性的業務拓展。
說明
- 領導跨職能客戶團隊，拓展、維繫並深化客戶關係
- 制定並執行業務成長策略，創造獲利成果
- 作為值得信賴的策略夥伴，為計畫發起人和顧問提供建議
- 為計畫發起人和 TIAA 制定並落實策略願景
- 推廣終身收入解決方案，銷售 TIAA 產品與服務
- 預測客戶需求，制定機會拓展計畫
- 運用分析、投資與市場洞察及財務資料，制定多年期策略計畫
- 協調並執行業務策略，改善客戶成果
- 解決複雜問題，維持客戶滿意度
- 與顧問關係團隊合作，提升 TIAA 在顧問公司及顧問中的地位
- 指導所在市場和區域的客戶關係管理同仁
- 推廣企業雇主解決方案和員工參與，拓展 B2B 及 B2B2C 機會
- 審閱客戶財務狀況，並與高階主管討論長期策略
- 引導客戶討論產品定位與採用，管理獲利能力並維持具競爭力的價格
職位要求
- 至少 5 年相關經驗；具 7 年或以上經驗者優先
- 具大學學歷者優先
- 持有 FINRA Series 6 或 Series 7 註冊資格
- 持有 FINRA Series 63 註冊資格
- 具大型複雜客戶組合管理經驗，其中包括至少一位排名前 200 的客戶，或機構客戶業務中的複雜客戶組合
- 精通退休計畫設計及終身收入解決方案
- 具備所負責產業的產品及融資專業知識
- 了解分析、投資、市場及財務
- 精通客戶關係管理及業務拓展
- 具備談判及問題解決能力
- 能夠從事久坐工作
福利待遇
- 退休計畫
- 健康、身心福祉及工作生活平衡相關福利
- 財務福祉支援
- 技能發展資源及 AI 工具
- 學習與職涯發展機會
- 可能提供與績效連動的獎勵，包括年度酌情獎勵計畫及非年度銷售獎勵計畫
- 無毒品、無吸菸工作場所
- 為身心障礙求職者提供合理便利
