TIAA 是一家专注于退休规划、财富管理和长期财务保障的金融服务与保险公司。其产品和服务包括年金、个人退休账户、投资管理，以及面向个人和机构客户的个性化财务指导。TIAA 成立于 1918 年，将退休领域的专业经验与负责任的投资理念相结合，管理着 1.2 万亿美元资产，帮助客户规划可靠的终身收入，打造更有信心的财务未来。
退休计划高级客户关系经理
拓展 TIAA 退休计划客户关系，推动终身收入解决方案的采用。 领导战略客户团队、顾问合作关系及可盈利的业务拓展。
描述
- 领导跨职能客户团队，拓展、维护并深化客户关系
- 制定并执行业务增长战略，实现盈利成果
- 作为值得信赖的战略伙伴，为计划发起方和顾问提供建议
- 为计划发起方和 TIAA 制定并落实战略愿景
- 推广终身收入解决方案，销售 TIAA 产品与服务
- 预判客户需求，制定机会拓展计划
- 运用分析、投资与市场洞察及财务数据，制定多年战略计划
- 协调并执行业务战略，改善客户成果
- 解决复杂问题，维护客户满意度
- 与顾问关系团队合作，提升 TIAA 在咨询公司及顾问中的地位
- 指导所在市场和地区的客户关系管理同事
- 推广企业雇主解决方案和员工参与计划，拓展 B2B 及 B2B2C 机会
- 审阅客户财务状况，并与高级管理人员讨论长期战略
- 引导客户讨论产品定位和采用，管理盈利能力并保持有竞争力的定价
任职要求
- 至少 5 年相关经验；优先考虑 7 年或以上经验
- 优先考虑大学学历
- 持有 FINRA Series 6 或 Series 7 注册资格
- 持有 FINRA Series 63 注册资格
- 具备大型复杂客户组合管理经验，其中包括至少一个排名前 200 的客户，或机构客户业务中的复杂客户组合
- 精通退休计划设计和终身收入解决方案
- 具备所负责行业的产品及融资专业知识
- 了解分析、投资、市场和财务
- 精通客户关系管理和业务拓展
- 具备谈判和解决问题的能力
- 能够从事久坐工作
福利待遇
- 退休计划
- 健康、身心福祉及工作生活平衡相关福利
- 财务福祉支持
- 技能发展资源及 AI 工具
- 学习与职业发展机会
- 可能提供与绩效挂钩的激励，包括年度酌情奖励计划和非年度销售激励计划
- 无毒品、无烟工作环境
- 为残障申请者提供合理便利
