Wellington Management 是一家成立於 1928 年、總部位於波士頓的獨立資產管理公司。公司管理的客戶資產規模超過 1 兆美元，並圍繞股票、固定收益、另類策略和私人投資等領域開發投資解決方案。其團隊將廣泛的投資研究與獨立管理的投資組合團隊相結合，透過整合性策略為客戶提供服務，並以協作、創新和責任為核心建立企業文化。Wellington Management 的職缺機會可能涵蓋投資、研究、技術、營運以及全球金融服務組織中的其他職能。
資深私募投資估值分析師
在威靈頓管理公司負責私募股權、有限合夥權益及其他非流動性投資的公允價值分析。 建立估值模型、監督治理流程，並提出估值建議。
說明
- 負責估值涵蓋50多項私募投資的投資組合，包括後期成長型公司、首次公開發行前的發行人及有限合夥基金權益。
- 以主題專家身分，運用 ASC 820 公允價值規定及相關業界指引。
- 對私募股權投資進行獨立估值。
- 監督第三方估值服務提供者，並評估其方法、假設、市場資料、校準及品質控管。
- 獨立評估第三方結論，記錄一致或有差異之處，並說明公允價值建議的依據。
- 結合基本面研究、公司財務資料、季度董事會簡報及管理階層討論，開發估值模型。
- 審閱買賣協議、有限合夥協議、公司章程及併購申報文件，以評估證券權利、條款及優先權。
- 研究市場並分析產業趨勢。
- 在整個稽核週期中支援估值建議。
- 為私募市場基金設計、實施並改善估值政策、方法及控制措施。
- 支援一檔新型常青基金的每月及每季估值週期。
- 運用淨資產價值分析、滾動調整方法、普通合夥人報告、次級市場資料及其他市場資訊，為私募基金權益估值。
- 將淨資產價值作為實務簡便方法加以評估，並依適用會計指引判斷何時需要調整。
- 推動私募股權及有限合夥基金權益平台的自動化計畫。
- 與投資人、外包服務提供者及投資組合公司管理團隊建立關係。
- 透過創新且深入的分析，制定並更新公允價值建議。
- 向定價委員會、稽核人員及基金服務團隊準備、審閱並簡報公允價值建議、政策及公司最新資訊。
- 掌握 SEC 及公允價值相關監管規定的最新情況。
職位要求
- 具備4至8年相關估值經驗，包括非公開公司估值、股權分析，以及私募股權、後期成長型及其他非流動性投資的公允價值評估經驗。
- 深入了解 ASC 820 公允價值衡量，包括校準、市場參與者假設、估值方法及治理要求。
- 具備審閱並質疑第三方估值報告及建議的經驗。
- 具備支援外部稽核、定價委員會簡報及公允價值結論文件記錄的經驗。
- 具備扎實的技術及資料能力，例如 SQL、Power BI、Tableau、Excel 巨集及大型語言模型。
- 具備良好的人際互動、簡報及溝通能力。
- 主動發現並解決問題。
- 分析能力強、注重細節，且善於管理時間。
- 靈活、自我驅動並能創意思考。
- 具備有效的書面及口語溝通能力。
- 持有 CFA 或 MBA 資格，或已展現取得相關資格的進展；優先考慮。
- 具備使用 FactSet、CapIQ、Bloomberg 及 Markit 的經驗。
福利待遇
- 符合資格者可獲酌情發放的公司獎金和／或獎勵
- 退休計畫
- 健康與身心照護保障
- 牙科保障
- 視力保障
- 藥品保障
- 健康儲蓄帳戶
- 彈性支出帳戶
- 通勤計畫
- 員工協助計畫
- 人壽及失能保險
- 收養補助
- 備援托育服務
- 學費及 CFA 費用補助
- 帶薪假期，包括請假、帶薪國定假日、志工假、病假及特休假
- 彈性工作安排，每週可遠距工作一天
