Wellington Management 是一家成立于 1928 年、总部位于波士顿的独立资产管理公司。公司管理的客户资产规模超过 1 万亿美元，并围绕股票、固定收益、另类策略和私人投资等领域开发投资解决方案。其团队将广泛的投资研究与独立管理的投资组合团队相结合，通过整合性策略为客户提供服务，并以协作、创新和责任为核心构建企业文化。Wellington Management 的职位机会可能涵盖投资、研究、技术、运营以及全球金融服务组织中的其他职能。
高级私募投资估值分析师
在惠灵顿管理公司负责私募股权、有限合伙权益及其他非流动性投资的公允价值分析。 建立估值模型、监督治理流程，并提出估值建议。
描述
- 负责估值涵盖50多项私募投资的投资组合，包括后期成长型公司、首次公开募股前发行人及有限合伙基金权益。
- 作为主题专家，应用 ASC 820 公允价值要求及相关行业指引。
- 对私募股权投资进行独立估值。
- 监督第三方估值服务提供商，并评估其方法、假设、市场数据、校准及质量控制。
- 独立评估第三方结论，记录一致或存在差异之处，并说明公允价值建议的依据。
- 结合基本面研究、公司财务数据、季度董事会报告及管理层讨论，开发估值模型。
- 审阅买卖协议、有限合伙协议、公司章程及并购申报文件，以评估证券权利、条款及优先权。
- 研究市场并分析行业趋势。
- 在整个审计周期内支持估值建议。
- 为私募市场基金设计、实施并改进估值政策、方法及控制措施。
- 支持一只新型常青基金的月度和季度估值周期。
- 运用净资产值分析、滚动调整方法、普通合伙人报告、二级市场数据及其他市场输入，对私募基金权益进行估值。
- 将净资产值作为实务简便方法进行评估，并根据适用会计指引确定何时需要调整。
- 推动私募股权及有限合伙基金权益平台的自动化计划。
- 与投资者、外包服务提供商及投资组合公司管理团队建立关系。
- 通过创新且深入的分析，制定并更新公允价值建议。
- 向定价委员会、审计师及基金服务团队准备、审阅并陈述公允价值建议、政策及公司最新情况。
- 及时了解 SEC 及公允价值相关监管要求。
任职要求
- 具备4至8年相关估值经验，包括非上市公司估值、股权分析，以及私募股权、后期成长型及其他非流动性投资的公允价值评估经验。
- 深入了解 ASC 820 公允价值计量，包括校准、市场参与者假设、估值方法及治理要求。
- 具备审阅并质疑第三方估值报告及建议的经验。
- 具备支持外部审计、定价委员会陈述及公允价值结论文件记录的经验。
- 具备扎实的技术和数据能力，例如 SQL、Power BI、Tableau、Excel 宏及大型语言模型。
- 具备良好的人际交往、演示及沟通能力。
- 主动发现并解决问题。
- 分析能力强、注重细节，并善于管理时间。
- 灵活、自我驱动且能够创造性地思考。
- 具备有效的书面和口头沟通能力。
- 持有 CFA 或 MBA 资格，或已证明正在为取得相关资格而努力；优先考虑。
- 具备使用 FactSet、CapIQ、Bloomberg 及 Markit 的经验。
福利待遇
- 符合条件者可获得酌情发放的公司奖金和/或激励
- 退休计划
- 健康与身心健康保障
- 牙科保障
- 视力保障
- 药品保障
- 健康储蓄账户
- 灵活支出账户
- 通勤计划
- 员工援助计划
- 人寿及伤残保险
- 收养援助
- 备用托儿服务
- 学费及 CFA 费用报销
- 带薪休假，包括休假、带薪节假日、志愿服务假、病假及年假
- 灵活工作安排，每周可远程工作一天
