Wellington Managementは、1928年に設立され、ボストンに本社を置く独立系資産運用会社です。同社は1兆米ドルを超える顧客資産を運用し、株式、債券、オルタナティブ戦略、プライベート投資などの分野で投資ソリューションを開発しています。幅広い投資リサーチと独立して運用されるポートフォリオチームを組み合わせ、統合的な戦略を通じて顧客にサービスを提供しています。また、協働、革新、説明責任を重視する企業文化を築いています。Wellington Managementの求人は、投資、リサーチ、テクノロジー、オペレーション、その他のグローバル金融サービス組織内の職種に及ぶ可能性があります。
シニア・プライベート投資評価アナリスト
ウェリントン・マネジメントで、プライベート・エクイティ、リミテッド・パートナーシップ持分などの非流動性投資の公正価値分析を主導します。 評価モデルの構築、ガバナンスの監督、評価提案の提示を担います。
仕事内容
- 後期成長企業、IPO前の発行体、リミテッド・パートナーシップ・ファンド持分など、50件を超えるプライベート投資ポートフォリオの評価を主導する。
- 専門家として、ASC 820の公正価値要件および関連する業界指針を適用する。
- プライベート・エクイティ投資の独立評価を実施する。
- 第三者評価プロバイダーを監督し、その手法、前提、市場データ、キャリブレーション、品質管理を評価する。
- 第三者の結論を独立して評価し、一致点や相違点を記録するとともに、公正価値の提案根拠を示す。
- ファンダメンタル調査、企業財務情報、四半期ごとの取締役会資料、経営陣との協議を踏まえて評価モデルを開発する。
- 売買契約、リミテッド・パートナーシップ契約、定款、合併・買収関連の提出書類を確認し、証券の権利、条件、優先権を評価する。
- 市場調査を行い、業界動向を分析する。
- 監査サイクルを通じて評価提案を支援する。
- プライベート市場ファンドの評価方針、手法、統制を設計、導入、改善する。
- 新しいエバーグリーン・ファンドの月次および四半期評価サイクルを支援する。
- 純資産価値分析、ロールフォワード手法、ジェネラル・パートナー報告、セカンダリー市場データなどの市場情報を用いて、プライベート・ファンド持分を評価する。
- 実務上の簡便法として純資産価値を評価し、適用される会計指針に基づいて調整の要否を判断する。
- プライベート・エクイティおよびリミテッド・パートナーシップ・ファンド持分のプラットフォーム全体で自動化施策を推進する。
- 投資家、外部委託サービス提供者、投資先企業の経営陣との関係を構築する。
- 独創的かつ詳細な分析を通じて、公正価値の提案を作成・更新する。
- プライシング委員会、監査人、ファンドサービスグループ向けに、公正価値の提案、方針、企業情報を作成、確認し、説明する。
- SECおよび公正価値に関する規制要件の最新情報を把握する。
応募要件
- 非公開企業評価、株式分析、プライベート・エクイティ、後期成長投資、その他の非流動性投資の公正価値評価を含む、関連分野で4～8年の経験があること。
- ASC 820の公正価値測定に関する深い知識があり、キャリブレーション、市場参加者の前提、評価手法、ガバナンス上の要件を理解していること。
- 第三者の評価報告書や提案を確認し、検証した経験があること。
- 外部監査、プライシング委員会への説明、公正価値判断の文書化を支援した経験があること。
- SQL、Power BI、Tableau、Excelマクロ、大規模言語モデルなどの高い技術力およびデータ活用能力があること。
- 優れた対人関係構築力、プレゼンテーション力、コミュニケーション力があること。
- 自ら問題を特定し、解決に取り組めること。
- 分析力が高く、細部に注意を払い、時間管理に長けていること。
- 柔軟で自律的に業務を進め、創造的に考えられること。
- 書面および口頭で効果的にコミュニケーションできること。
- CFAまたはMBA資格を保有しているか、取得に向けた進捗を示していること。該当資格は特に歓迎。
- FactSet、CapIQ、Bloomberg、Markitの使用経験があること。
福利厚生
- 対象者には裁量による会社賞与および／またはインセンティブ
- 退職年金制度
- 健康・ウェルビーイング保障
- 歯科保障
- 視力保障
- 薬剤保障
- 医療貯蓄口座
- フレキシブル支出口座
- 通勤支援制度
- 従業員支援プログラム
- 生命保険および障害保険
- 養子縁組支援
- 臨時保育支援
- 授業料およびCFA費用の補助
- 休職、祝日、ボランティア休暇、病気休暇、年次有給休暇を含む有給休暇
- 週1日のリモート勤務が可能な柔軟な勤務形態
