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Wellington Management
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1.001 – 5.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungFinanzenVersicherungen
Wellington Management ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das 1928 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Boston hat. Das Unternehmen verwaltet Kundenvermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar und entwickelt Anlagelösungen in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Strategien und private Investments. Die Teams verbinden umfassende Investmentforschung mit unabhängig verwalteten Portfoliogruppen, um Kunden mit integrierten Strategien zu betreuen. Dabei werden sie von einer Kultur unterstützt, die auf Zusammenarbeit, Innovation und Verantwortlichkeit ausgerichtet ist. Die beruflichen Möglichkeiten bei Wellington Management können Bereiche wie Investment, Forschung, Technologie, Betrieb und weitere Funktionen innerhalb der globalen Finanzdienstleistungsorganisation umfassen.
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Senior Analyst für die Bewertung privater Anlagen

Leiten Sie die Fair-Value-Analyse für Private Equity, Kommanditbeteiligungen und andere illiquide Anlagen bei Wellington Management. Erstellen Sie Bewertungsmodelle, verantworten Sie die Governance und präsentieren Sie Empfehlungen.

USVereinigte StaatenMAMassachusetts
90.000 $ – 180.000 $ / Jahr
HybridVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzplanung und -analyse
SQLTableau

Beschreibung

  • Bewerten Sie ein Portfolio aus mehr als 50 privaten Anlagen, darunter Wachstumsunternehmen in der Spätphase, Pre-IPO-Emittenten und Beteiligungen an Kommanditfonds.
  • Wenden Sie als Fachexperte die Fair-Value-Anforderungen nach ASC 820 und einschlägige Branchenleitlinien an.
  • Führen Sie unabhängige Bewertungen von Private-Equity-Anlagen durch.
  • Beaufsichtigen Sie externe Bewertungsdienstleister und beurteilen Sie deren Methoden, Annahmen, Marktdaten, Kalibrierung und Qualitätskontrollen.
  • Prüfen Sie Schlussfolgerungen externer Anbieter unabhängig und dokumentieren Sie Übereinstimmungen und Abweichungen samt Begründung für Fair-Value-Empfehlungen.
  • Entwickeln Sie Bewertungsmodelle auf Grundlage von Fundamentalanalysen, Unternehmenszahlen, vierteljährlichen Vorstandspräsentationen und Gesprächen mit der Geschäftsleitung.
  • Prüfen Sie Kauf- und Verkaufsverträge, Kommanditverträge, Satzungen sowie Fusions- und Übernahmeunterlagen, um Rechte, Bedingungen und Vorzugsrechte von Wertpapieren zu beurteilen.
  • Recherchieren Sie Märkte und analysieren Sie Branchentrends.
  • Unterstützen Sie Bewertungsempfehlungen während des gesamten Prüfungszyklus.
  • Entwerfen, implementieren und verbessern Sie Bewertungsrichtlinien, Methoden und Kontrollen für Fonds im privaten Markt.
  • Unterstützen Sie die monatlichen und vierteljährlichen Bewertungszyklen eines neuen Evergreen-Fonds.
  • Bewerten Sie Beteiligungen an privaten Fonds anhand von Nettoinventarwertanalysen, Fortschreibungsverfahren, Berichten der Komplementäre, Sekundärmarktdaten und weiteren Marktinformationen.
  • Beurteilen Sie den Nettoinventarwert als praktische Vereinfachung und bestimmen Sie gemäß den geltenden Rechnungslegungsvorschriften, wann Anpassungen erforderlich sind.
  • Treiben Sie Automatisierungsinitiativen für die Plattform für Private Equity und Kommanditfondsbeteiligungen voran.
  • Bauen Sie Beziehungen zu Anlegern, ausgelagerten Dienstleistern und Führungsteams von Portfoliounternehmen auf.
  • Entwickeln und aktualisieren Sie Fair-Value-Empfehlungen durch kreative, fundierte Analysen.
  • Erstellen, prüfen und präsentieren Sie Fair-Value-Empfehlungen, Richtlinien und Unternehmensaktualisierungen für das Pricing Committee, Wirtschaftsprüfer und die Fondsservicegruppe.
  • Halten Sie sich über SEC- und regulatorische Anforderungen zur Fair-Value-Bewertung auf dem Laufenden.

Anforderungen

  • Sie verfügen über 4–8 Jahre einschlägige Bewertungserfahrung, einschließlich der Bewertung privater Unternehmen, Aktienanalysen und Fair-Value-Beurteilungen von Private Equity, Wachstumsunternehmen in der Spätphase und weiteren illiquiden Anlagen.
  • Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Fair-Value-Bewertung nach ASC 820, einschließlich Kalibrierung, Annahmen von Marktteilnehmern, Bewertungsmethoden und Governance-Anforderungen.
  • Sie haben Erfahrung mit der Prüfung und kritischen Beurteilung externer Bewertungsberichte und Empfehlungen.
  • Sie haben Erfahrung mit der Unterstützung externer Prüfungen, Präsentationen vor Preisfindungsausschüssen und der Dokumentation von Fair-Value-Schlussfolgerungen.
  • Sie verfügen über ausgeprägte technische und datenbezogene Fähigkeiten, etwa in SQL, Power BI, Tableau, Excel-Makros und LLMs.
  • Sie bringen ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie Präsentations- und Kommunikationsstärke mit.
  • Sie ergreifen die Initiative, um Probleme zu erkennen und zu lösen.
  • Sie arbeiten analytisch, sorgfältig und können Ihre Zeit gut einteilen.
  • Sie sind flexibel, arbeiten selbstständig und denken kreativ.
  • Sie kommunizieren mündlich und schriftlich sicher.
  • Sie besitzen eine CFA- oder MBA-Qualifikation oder haben nachweislich darauf hingearbeitet; dies ist stark bevorzugt.
  • Sie haben Erfahrung mit FactSet, CapIQ, Bloomberg und Markit.

Zusatzleistungen

  • Ermessensabhängiger Unternehmensbonus und/oder Anreize, sofern anspruchsberechtigt
  • Altersvorsorgeplan
  • Gesundheits- und Wohlfühlleistungen
  • Zahnversicherung
  • Sehversorgung
  • Arzneimittelversorgung
  • Gesundheitssparkonto
  • Flexible Ausgabenkonten
  • Pendlerprogramm
  • Mitarbeiterunterstützungsprogramm
  • Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Unterstützung bei Adoption
  • Ersatzbetreuung für Kinder
  • Erstattung von Studiengebühren und CFA-Kosten
  • Bezahlte Abwesenheit, darunter Freistellungen, Feiertage, Freiwilligentage, Krankheitsurlaub und Urlaub
  • Flexible Arbeitsregelung mit einem Tag Remote-Arbeit pro Woche

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