Desjardins
Desjardins
Desjardins è una cooperativa finanziaria nordamericana che offre servizi a privati, imprese e comunità in tutto il Canada. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, carte di credito, mutui, prestiti, prodotti di risparmio e investimento, nonché assicurazioni per auto e abitazione. L’organizzazione combina servizi finanziari e assicurativi con un modello cooperativo che consente ai membri di partecipare ai processi decisionali, ponendo inoltre l’accento sugli investimenti responsabili, sul sostegno all’economia locale, sul coinvolgimento della comunità e sullo sviluppo dei giovani.

Consulente in gestione patrimoniale – Saint-Hyacinthe (ibrido)

Consiglia i clienti di Desjardins Signature Service su strategie personalizzate di investimento e pianificazione finanziaria. Sviluppa relazioni con i clienti e sostiene la crescita dell’attività, gestendo i rischi e rispettando le norme.

Descrizione

  • Instaurare e mantenere relazioni con i soci e i clienti affluent di Signature Service.
  • Guidare soci e clienti nell’attuazione di strategie di risparmio, investimento e finanziarie secondo l’approccio 360°.
  • Collaborare con il consulente senior in gestione patrimoniale per mantenere le relazioni con i clienti e i partner esperti.
  • Offrire un servizio premium a soci e clienti.
  • Attuare le strategie e monitorarne i progressi.
  • Consigliare azioni che favoriscano la soddisfazione dei clienti e la crescita dell’attività.
  • Gestire i rischi responsabilmente e rispettare le pratiche e le politiche di conformità.
  • Sviluppare l’attività mantenendo contatti regolari con soci, clienti e colleghi.
  • Creare relazioni personalizzate per valorizzare il potenziale dei soci e dei clienti esistenti.
  • Valutare le esigenze dei clienti e fornire indicazioni su misura in materia di investimenti e pianificazione finanziaria.
  • Fornire consulenza al consulente senior sulle strategie e sulle soluzioni per i piani dei clienti.
  • Monitorare gli andamenti e le tendenze del mercato che incidono sugli investimenti.
  • Partecipare ad attività promozionali, presentazioni, incontri informativi ed eventi speciali.

Requisiti

  • Laurea in un settore pertinente.
  • Almeno sei anni di esperienza pertinente.
  • Possono essere considerate combinazioni equivalenti di qualifiche ed esperienza pertinente.
  • È richiesta la conoscenza del francese.
  • Capacità di mantenere relazioni commerciali personalizzate e di alta qualità.
  • Capacità di valutare le esigenze di soci e clienti e fornire consigli e indicazioni su misura.
  • Solide pratiche di gestione dei rischi e conformità, incluso il rispetto delle politiche.
  • Orientamento all’azione.
  • Comunicazione efficace.
  • Attenzione al cliente.
  • Valorizzazione delle differenze.
  • Orientamento ai risultati.
  • Abilità interpersonali.
  • Rapidità nell’apprendimento.

Benefit

  • Retribuzione competitiva e bonus annuale.
  • Quattro settimane di ferie flessibili a partire dal primo anno.
  • Piano pensionistico a prestazione definita che garantisce un reddito pensionistico prevedibile e stabile.
  • Assicurazione collettiva, inclusa la telemedicina.
  • Rimborso delle spese per salute e benessere e delle attrezzature per il telelavoro.
  • Modalità di lavoro ibrida.

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