Desjardins
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Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.

Asesoría en gestión patrimonial – Saint-Hyacinthe (híbrido)

Asesora a los clientes de Desjardins Signature Service sobre estrategias personalizadas de inversión y finanzas. Cultiva relaciones con los clientes y contribuye al crecimiento del negocio, gestionando los riesgos y cumpliendo las normas.

Descripción

  • Establecer y mantener relaciones con los socios y clientes de Signature Service con patrimonio medio-alto.
  • Guiar a los socios y clientes en la aplicación de estrategias de ahorro, inversión y finanzas mediante el enfoque 360°.
  • Colaborar con el asesor sénior en gestión patrimonial para mantener las relaciones con los clientes y los socios expertos.
  • Ofrecer una atención preferente a los socios y clientes.
  • Poner en práctica las estrategias y hacer seguimiento de su ejecución.
  • Recomendar acciones que contribuyan a la satisfacción de los clientes y al crecimiento del negocio.
  • Gestionar los riesgos de forma responsable y cumplir las prácticas y políticas de conformidad.
  • Desarrollar el negocio mediante el contacto periódico con socios, clientes y colaboradores.
  • Crear relaciones personalizadas para aprovechar el potencial de los socios y clientes actuales.
  • Evaluar las necesidades de los clientes y ofrecer orientación adaptada sobre estrategias de inversión y planificación financiera.
  • Asesorar al asesor sénior sobre estrategias y soluciones para los planes de los clientes.
  • Seguir la evolución y las tendencias del mercado que afectan a las inversiones.
  • Participar en actividades promocionales, presentaciones, sesiones informativas y eventos especiales.

Requisitos

  • Título universitario en un campo relacionado.
  • Al menos seis años de experiencia pertinente.
  • Se pueden considerar combinaciones equivalentes de formación y experiencia pertinente.
  • Se requiere dominio del francés.
  • Capacidad para mantener relaciones comerciales personalizadas y de alta calidad.
  • Capacidad para evaluar las necesidades de socios y clientes y ofrecer asesoramiento y orientación adaptados.
  • Buenas prácticas de gestión de riesgos y cumplimiento, incluida la observancia de las políticas.
  • Orientación a la acción.
  • Comunicación eficaz.
  • Orientación al cliente.
  • Aprecio por las diferencias.
  • Orientación a resultados.
  • Habilidad para las relaciones interpersonales.
  • Agilidad para aprender.

Beneficios

  • Salario competitivo y bonificación anual.
  • Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año.
  • Plan de pensiones de prestación definida que ofrece ingresos de jubilación predecibles y estables.
  • Seguro colectivo, incluida la telemedicina.
  • Reembolso de gastos de salud y bienestar y de equipos para teletrabajar.
  • Modalidad de trabajo híbrida.

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