ウェルスマネジメントアドバイザー – サン＝ティアサント（ハイブリッド勤務）
Desjardins Signature Serviceの顧客に、個別の投資・資産形成戦略を提案します。リスク管理とコンプライアンスを徹底しながら、顧客との関係を築き、事業の成長を支援します。
仕事内容
- マスアフルエント層のSignature Service会員および顧客との関係を構築し、維持します。
- 360°アプローチを用いて、会員や顧客による貯蓄、投資、財務戦略の実行を支援します。
- シニアウェルスマネジメントアドバイザーと連携し、顧客および専門パートナーとの関係を維持します。
- 会員や顧客に質の高いサポートを提供します。
- 戦略を実行し、その進捗を確認します。
- 顧客満足度と事業の成長につながる取り組みを提案します。
- 責任を持ってリスクを管理し、コンプライアンスの慣行と方針に従います。
- 会員、顧客、関係者と定期的に連絡を取り、事業を拡大します。
- 既存の会員や顧客の可能性を引き出す、個別の関係を築きます。
- 顧客のニーズを把握し、投資やファイナンシャルプランニング戦略について個別に助言します。
- 顧客の計画に関する戦略や解決策について、シニアアドバイザーに助言します。
- 投資に影響する市場の動向やトレンドを追跡します。
- 販促活動、プレゼンテーション、説明会、特別イベントに参加します。
応募要件
- 関連分野の学士号。
- 関連業務の経験が6年以上。
- 同等の資格と関連経験の組み合わせも考慮します。
- フランス語能力が必須です。
- 質の高い個別対応のビジネス関係を維持する能力。
- 会員や顧客のニーズを把握し、個別の助言や指導を行う能力。
- 方針の遵守を含む、確かなリスク管理とコンプライアンスの実践。
- 自ら行動する姿勢。
- 効果的なコミュニケーション能力。
- 顧客重視。
- 多様性の尊重。
- 成果志向。
- 優れた対人対応力。
- 学習への適応力。
福利厚生
- 競争力のある給与と年間賞与。
- 初年度から4週間の柔軟な休暇。
- 安定した予測可能な退職後収入を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔医療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス関連費用および在宅勤務機器の費用補助。
- ハイブリッド勤務制度。
