财富管理顾问 – 圣亚森特（混合办公）
为 Desjardins Signature Service 客户提供个性化投资和财务策略建议。建立客户关系，在管理风险并遵守合规要求的同时支持业务增长。
描述
- 与大众富裕型 Signature Service 会员和客户建立并维护关系。
- 运用 360° 方法，指导会员和客户落实储蓄、投资及财务策略。
- 与资深财富管理顾问合作，维护客户及专业合作伙伴关系。
- 为会员和客户提供优质支持。
- 落实策略并跟进执行情况。
- 提出有助于提升客户满意度和业务增长的行动建议。
- 负责任地管理风险，并遵守合规惯例和政策。
- 通过定期联系会员、客户及同事拓展业务。
- 建立个性化关系，发掘现有会员和客户的潜力。
- 评估客户需求，并针对投资和财务规划策略提供指导。
- 就客户计划的策略和解决方案向资深顾问提供建议。
- 跟踪影响投资的市场变化和趋势。
- 参与推广活动、演示、信息说明会及特别活动。
任职要求
- 相关领域的学士学位。
- 至少六年相关工作经验。
- 可考虑具备同等资格和相关经验的组合。
- 须具备法语能力。
- 能够维护高质量、个性化的业务关系。
- 能够评估会员和客户需求，并提供量身定制的建议和指导。
- 具备稳健的风险管理和合规实践，包括遵守各项政策。
- 行动力强。
- 沟通能力出色。
- 以客户为中心。
- 尊重差异。
- 注重成果。
- 善于人际交往。
- 学习适应能力强。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年起可享四周灵活假期。
- 固定收益养老金计划，提供可预期、稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与保健费用及远程办公设备费用。
- 混合办公安排。
