財富管理顧問 – 聖亞森特（混合辦公）
為 Desjardins Signature Service 客戶提供個人化投資與財務策略建議。建立客戶關係，在管理風險並遵循法遵規範的同時，協助業務成長。
說明
- 與大眾富裕型 Signature Service 會員和客戶建立並維護關係。
- 運用 360° 方法，指導會員和客戶執行儲蓄、投資及財務策略。
- 與資深財富管理顧問合作，維護客戶及專業合作夥伴關係。
- 為會員和客戶提供優質支援。
- 執行策略並追蹤落實情況。
- 提出有助於提升客戶滿意度和業務成長的行動建議。
- 負責任地管理風險，並遵循法遵實務與政策。
- 透過定期聯繫會員、客戶及同事拓展業務。
- 建立個人化關係，發掘現有會員和客戶的潛力。
- 評估客戶需求，並針對投資與財務規劃策略提供量身建議。
- 就客戶計畫的策略與解決方案向資深顧問提供建議。
- 追蹤影響投資的市場動態與趨勢。
- 參與推廣活動、簡報、資訊說明會及特別活動。
職位要求
- 相關領域的學士學位。
- 至少六年相關經驗。
- 可考慮具備同等資格與相關經驗的組合。
- 須具備法語能力。
- 能夠維護高品質、個人化的業務關係。
- 能夠評估會員和客戶需求，並提供量身打造的建議與指引。
- 具備穩健的風險管理與法遵實務，包括遵守各項政策。
- 積極行動。
- 溝通能力良好。
- 以客戶為重。
- 尊重差異。
- 重視成果。
- 人際應對能力佳。
- 學習敏捷。
福利待遇
- 具競爭力的薪資及年度獎金。
- 入職第一年起可享四週彈性休假。
- 確定給付退休金計畫，提供可預期且穩定的退休收入。
- 團體保險，包含遠距醫療服務。
- 補助健康與保健支出及遠距辦公設備費用。
- 混合辦公安排。
