Ameriprise Financial Services, LLC
Ameriprise Financial Services, LLC
5001 – 10.000 Dipendenti
AssicurazioniConsulenzaFinanza
Ameriprise Financial Services, LLC è una società di servizi finanziari specializzata in pianificazione finanziaria personalizzata, consulenza sugli investimenti e soluzioni assicurative. I suoi consulenti lavorano direttamente con i clienti per comprenderne gli obiettivi e sviluppare strategie su misura, supportate dalle ricerche dell’Investment Research Group dell’azienda e dall’analisi continua dei mercati e dell’economia. Ameriprise offre inoltre accesso digitale ai conti e ai documenti finanziari dei clienti, con particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy online.

Analista di supporto alla consulenza finanziaria

Prepara presentazioni per i clienti, materiali per conti gestiti e moduli elettronici, analizzando al contempo dati finanziari. Segue inoltre i flussi di lavoro di Ameriprise in India.

Descrizione

  • Crea presentazioni per gli incontri con i clienti, materiali per conti gestiti, moduli elettronici e risorse correlate per i consulenti APWG.
  • Analizza dati finanziari grezzi e li inserisce in diversi strumenti.
  • Prepara materiali per presentazioni ai clienti, servizi di conti gestiti e servizi di moduli elettronici.
  • Esegue controlli di qualità con il supporto di un mentore e rivede il lavoro per rispettare gli standard di conformità e qualità.
  • Mantiene il database dei flussi di lavoro dei processi.
  • Crea e aggiorna regolarmente i report Excel secondo la pianificazione.
  • Esamina le informazioni per verificarne la comprensione e inserisce i dati.

Requisiti

  • Comunica in modo efficace per iscritto e a voce.
  • Applica solide capacità analitiche.
  • Presta molta attenzione ai dettagli.

Benefit

  • Lavora in una cultura inclusiva e collaborativa.
  • Trova opportunità per contribuire in ufficio e nella comunità.
  • Entra in un’azienda che offre pari opportunità.
  • Accede a un processo di selezione inclusivo e accessibile.
  • Può richiedere accomodamenti ragionevoli durante la candidatura o il colloquio.

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