Ameriprise Financial Services, LLC
Ameriprise Financial Services, LLC
5.001 – 10.000 Nhân viên
Bảo hiểmTài chínhTư vấn
Ameriprise Financial Services, LLC là một công ty dịch vụ tài chính tập trung vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân hóa, tư vấn đầu tư và các giải pháp bảo hiểm. Các cố vấn của công ty làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu mục tiêu của họ và xây dựng chiến lược phù hợp, với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu của Nhóm Nghiên cứu Đầu tư cùng hoạt động phân tích liên tục về thị trường và nền kinh tế. Ameriprise cũng cung cấp quyền truy cập kỹ thuật số vào tài khoản và tài liệu tài chính của khách hàng, chú trọng đến bảo mật trực tuyến và quyền riêng tư.

Chuyên viên hỗ trợ tư vấn tài chính

Chuẩn bị bài thuyết trình cho khách hàng, tài liệu về tài khoản được quản lý và biểu mẫu điện tử. Phân tích dữ liệu tài chính, theo dõi quy trình làm việc cho Ameriprise tại Ấn Độ.

Mô tả

  • Tạo bài thuyết trình cho các buổi gặp khách hàng, tài liệu về tài khoản được quản lý, biểu mẫu điện tử và các tài liệu liên quan cho cố vấn APWG.
  • Phân tích dữ liệu tài chính thô và nhập dữ liệu vào nhiều công cụ.
  • Chuẩn bị tài liệu cho các buổi thuyết trình với khách hàng, dịch vụ tài khoản được quản lý và dịch vụ biểu mẫu điện tử.
  • Thực hiện kiểm tra chất lượng cùng người hướng dẫn và chỉnh sửa công việc để đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ và chất lượng.
  • Duy trì cơ sở dữ liệu quy trình làm việc.
  • Tạo và cập nhật thường xuyên các báo cáo Excel theo đúng lịch.
  • Đọc và kiểm tra mức độ hiểu thông tin, sau đó nhập dữ liệu.

Yêu cầu

  • Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói.
  • Vận dụng tốt kỹ năng phân tích.
  • Chú ý kỹ đến từng chi tiết.

Phúc lợi

  • Làm việc trong môi trường hòa nhập và hợp tác.
  • Có cơ hội đóng góp tại văn phòng và trong cộng đồng.
  • Gia nhập một nhà tuyển dụng bình đẳng về cơ hội.
  • Tiếp cận quy trình tuyển dụng hòa nhập và dễ tiếp cận.
  • Có thể yêu cầu điều chỉnh hợp lý trong quá trình ứng tuyển hoặc phỏng vấn.