Ameriprise Financial Services, LLCは、個別に合わせた資産計画、投資アドバイス、保険ソリューションに注力する金融サービス会社です。同社のアドバイザーは顧客と直接向き合い、目標を理解したうえで、一人ひとりに合わせた戦略を策定します。その取り組みは、同社の投資リサーチグループによる調査や、市場・経済に関する継続的な分析によって支えられています。また、顧客口座や財務書類へのデジタルアクセスを提供し、オンライン上のセキュリティとプライバシーを重視しています。
ファイナンシャルアドバイザリーサポートアナリスト
インドのAmeripriseで、顧客向けプレゼンテーションやマネージドアカウント資料、電子フォームを作成し、財務データの分析と業務フローの管理を行います。
仕事内容
- APWGのアドバイザー向けに、顧客ミーティング用プレゼンテーション、マネージドアカウント資料、電子フォームおよび関連資料を作成します。
- 生の財務データを分析し、複数のツールに入力します。
- 顧客向けプレゼンテーション、マネージドアカウントサービス、電子フォームサービスの資料を準備します。
- メンターと品質チェックを行い、コンプライアンスおよび品質基準を満たすよう業務を修正します。
- プロセスワークフローデータベースを管理します。
- スケジュールに沿ってExcelレポートを作成し、定期的に更新します。
- 情報を確認して内容を把握し、データを入力します。
応募要件
- 文書および口頭で効果的にコミュニケーションできること。
- 高い分析力を発揮できること。
- 細部に注意を払えること。
福利厚生
- 包摂的で協力を重視する職場文化の中で働けます。
- 職場や地域社会に貢献する機会があります。
- 機会均等を掲げる雇用主の一員になれます。
- 包摂的で利用しやすい採用プロセスを利用できます。
- 応募または面接の際に合理的配慮を申請できます。