Ameriprise Financial Services, LLC es una empresa de servicios financieros centrada en la planificación financiera personalizada, la orientación sobre inversiones y las soluciones de seguros. Sus asesores trabajan directamente con los clientes para comprender sus objetivos y desarrollar estrategias adaptadas, respaldadas por la investigación del Investment Research Group de la empresa y por un análisis continuo de los mercados y la economía. Ameriprise también ofrece acceso digital a las cuentas y documentos financieros de los clientes, con especial énfasis en la seguridad y la privacidad en línea.
Analista de soporte de asesoría financiera
Prepara presentaciones para clientes, materiales para cuentas gestionadas y formularios electrónicos, y analiza datos financieros. También realiza el seguimiento de flujos de trabajo para Ameriprise en India.
Descripción
- Crea presentaciones para reuniones con clientes, materiales para cuentas gestionadas, formularios electrónicos y recursos relacionados para los asesores de APWG.
- Analiza datos financieros sin procesar y los introduce en varias herramientas.
- Prepara materiales para presentaciones a clientes, servicios de cuentas gestionadas y servicios de formularios electrónicos.
- Realiza controles de calidad con la orientación de un mentor y revisa el trabajo para cumplir las normas de calidad y cumplimiento.
- Mantiene la base de datos del flujo de trabajo de los procesos.
- Crea y actualiza periódicamente informes de Excel según el calendario establecido.
- Revisa la información para asegurarse de comprenderla e introduce los datos.
Requisitos
- Se comunica eficazmente por escrito y verbalmente.
- Aplica sólidas habilidades analíticas.
- Presta mucha atención a los detalles.
Beneficios
- Trabaja en una cultura inclusiva y colaborativa.
- Encuentra oportunidades para contribuir en la oficina y en la comunidad.
- Se incorpora a una empresa que ofrece igualdad de oportunidades.
- Accede a un proceso de selección inclusivo y accesible.
- Puede solicitar ajustes razonables durante la solicitud o el proceso de entrevista.