A Ameriprise Financial Services, LLC é uma empresa de serviços financeiros voltada para planejamento financeiro personalizado, orientação sobre investimentos e soluções de seguros. Seus consultores trabalham diretamente com os clientes para entender seus objetivos e desenvolver estratégias sob medida, apoiadas por pesquisas do Investment Research Group da empresa e por análises contínuas dos mercados e da economia. A Ameriprise também oferece acesso digital às contas e aos documentos financeiros dos clientes, com ênfase na segurança e na privacidade on-line.
Analista de suporte à assessoria financeira
Prepara apresentações para clientes, materiais de contas gerenciadas e formulários eletrônicos, além de analisar dados financeiros. Também acompanha fluxos de trabalho da Ameriprise na Índia.
Descrição
- Cria apresentações para reuniões com clientes, materiais de contas gerenciadas, formulários eletrônicos e recursos relacionados para os consultores da APWG.
- Analisa dados financeiros brutos e os insere em várias ferramentas.
- Prepara materiais para apresentações a clientes, serviços de contas gerenciadas e serviços de formulários eletrônicos.
- Realiza verificações de qualidade com a orientação de um mentor e revisa o trabalho para atender aos padrões de conformidade e qualidade.
- Mantém o banco de dados do fluxo de trabalho dos processos.
- Cria e atualiza regularmente relatórios do Excel conforme o cronograma.
- Analisa as informações para compreendê-las e insere os dados.
Requisitos
- Comunica-se de forma eficaz por escrito e verbalmente.
- Aplica fortes habilidades analíticas.
- Presta muita atenção aos detalhes.
Benefícios
- Trabalha em uma cultura inclusiva e colaborativa.
- Encontra oportunidades para contribuir no escritório e na comunidade.
- Integra uma empresa que oferece igualdade de oportunidades.
- Conta com um processo seletivo inclusivo e acessível.
- Pode solicitar adaptações razoáveis durante a candidatura ou o processo de entrevista.