
יועץ השקעות – עבודה היברידית, מוניפארם
Moneyfarmליווי לקוחות פרימיום בסקירות תיקי השקעות ובתכנון פיננסי במוניפארם. תמיכה בלקוחות בטלפון, בווידאו, בצ׳אט ובדוא״ל במסגרת שירות ניהול העושר הדיגיטלי שלה.


ליווי לקוחות פרימיום בסקירות תיקי השקעות ובתכנון פיננסי במוניפארם. תמיכה בלקוחות בטלפון, בווידאו, בצ׳אט ובדוא״ל במסגרת שירות ניהול העושר הדיגיטלי שלה.

הכנת דוחות כספיים לפי כללי החשבונאות המקובלים בארצות הברית עבור ארגון שמושבו בטמפה. יישום הנחיות חשבונאיות ותוכנות דיווח בדוחות רגולטוריים ובדיווח כספי.

מחקר הנחות שוקי ההון הגלובליים עבור תיקי ההשקעות הרב־נכסיים של קפיטל גרופ. בניית מודלים כמותיים וגיבוש המלצות השקעה להקצאת נכסים ולבניית תיקים.

הגדרת מערכות בריאות, עיצובי החזרים ועדכוני הטבות ב-CareSource, כולל אחריות לבדיקות ולשינויים רגולטוריים. תמיכה בעיבוד תביעות מדויק וביוזמות מדיניות תשלומים בתפקיד מרחוק זה.

ניהול מערכות דיווח אקדמי, הערכה והסמכה באוניברסיטת ויסקונסין באושקוש. בניית חיבורים בין נתונים ולוחות מחוונים לתמיכה בהחלטות אקדמיות.

פיקוח על רישוי מנהלי הטבות בתי מרקחת, הגשות רגולטוריות ודיווחי ציות ב-CVS Health. סיוע בביקורות, מחקר סוגיות רגולטוריות וייעוץ לצוותים בענייני ציות.

תיעוד ושיפור תהליכי העבודה באגף התפעול של Kroo, בנק דיגיטלי בבריטניה. זיהוי סיכונים, יישום שינויים בתהליכים ותמיכה בשירות לקוחות טוב יותר.

שלבו בינה מלאכותית ואוטומציה בפעילות הקמעונאית של Huckberry באמצעות בניית כלים אנליטיים, אבות טיפוס ותהליכי עבודה. עבדו עם צוותי הכספים והעסקים כדי לשפר את קבלת ההחלטות.

ניהול קליטת לקוחות, אימות נתונים והקמת פלטפורמות של ספקי ביטוח עבור עסקי ההטבות הקבוצתיות וניהול הפרישה של Sterling Brokers בקנדה.

שפרו את יישום Salesforce לניהול מענקים פדרליים של ICF באמצעות הובלת איסוף דרישות, בדיקות, תיעוד, תיאום צבר העבודה והדרכת משתמשים.